AI需求爆发叠加供需结构失衡，存储现货价格维持强劲涨势。DDR5部分颗粒均价已突破30美元，DDR4系列产品价格同步上行；多家存储厂商最新财报显示营收整体上涨，市场热度持续攀升。
昨晚美股存储龙头美光大涨了6.46%，闪迪再次大涨近12个点。存储行情在持续加速，那么映射下，A股的存储板块今天至少要高开拉升，核心就是香农芯创，昨天尾盘抢的很厉害，一下子拉高到15个点，显然大资金博弈了昨晚美股的预期。
存储这里香农芯创是龙头，其他的都是相对后排，德明利则是10cm的龙头，一个10cm一个20cm，这是今年市场的风格，最典型的就是长城军工和北方长龙。昨天涨停的还有大为股份和万润科技，这两个都是有补涨预期的，大为股份收盘价历史新高，但相比其他存储，显然还有不少的涨幅。万润科技补涨空间更大一点，长江产投作为第一大股东，应该是跟存储概念最相关的。不过万润里面有庄，庄股的走势有独立性，很多次是不跟存储板块的，几次拉升还卡在了存储调整的节点，所以很难把板块作为情绪锚点，持股体验不佳。
存储今天受美股映射肯定是还能涨的，但有一说一，目前的位置不低，随着加速，涨价逻辑的边际效应会降低，通俗的讲就是二级市场过度反应，消耗了涨价带来的业绩预期。有底仓的锁一下没事，但是这位置加仓就得好好考虑了。
现在市场是科技反弹带动指数上涨，量也有所恢复，但还是存量资金的博弈。依旧看好趋势吧，其中自主可控，国产替代才是中长线的代表。持续低吸$科创半导体ETF(SH588170)$，半导体的逻辑是比较通的，存储涨价后，产业链反馈博通开始涨价，先进制程全面涨价，客户将提前下长单锁价，涨价持续，客户锁单期也将加长。然后台积电也跟上，已经向半导体产业进行传导。长线逻辑看到明年，先进进程扩产，大厂资本开支增加，到时候就是业绩落地了。
