大局分析：老规矩先点赞再收藏 关键时刻能帮忙

读懂情绪你就是情绪，看懂龙头你就是龙头。

昨晚M股夜盘纳斯达克金龙指数大涨，老k就知道今天指数必定高开了，果然开盘之后就是红彤彤一片，上证指数更是创出新高，科创指数，创业板指数则是回到之前大涨的风格，兄弟们可以过一个舒服的周末了。今天市场增量3303亿，情绪完全被修复了。

板块分析

今天谈判正式开始，为期四天，半导体芯片必定是重点内容，不论结果如何，都会利好，所以不难理解今天的芯片走得这么强。同理，也可以理解航天航空的高开走势了，今天主要是科技股较强，相比于昨天，今天很多新鲜血液，所以行情下周还会持续，下周一的谈判结果将会直接决定芯片的持续性。除了芯片，今天仍然是轮动局面，好在量能足够，多点开花。

个股持仓

$中国核建(SH601611)$">$中国核建(SH601611)$ ">$中国核建(SH601611)$">$中国核建(SH601611)$ ：中G核建是全球唯一连续30余年不间断从事核电建造的企业，拥有核岛土建和安装的垄断性地位，市占率超90%。实控人为中核集团，股权集中度高，GZ背景为其提供稳定的Z金支持和政策保障。核建是核电概念龙头，老K昨天早盘上车，今天早上就预演要兑现，今天已经分两次撤退了，虽然今天下午反拉回来，但老K认为更像是出货的拉升，所以坚定板上卖出，赚认知内的钱，即便周一还有高点也不后悔。

$合肥城建(SZ002208)$">$合肥城建(SZ002208)$ ">$合肥城建(SZ002208)$">$合肥城建(SZ002208)$ ：合肥城建母公司合肥建投通过子公司间接持有长鑫存储约21.68%股权，2025年上半年营收同比增长245.64%。合肥城建的操作老k堪称教科书级别，我敢肯定说昨天很多人都被洗出来了，而老k确实做t降低成本，为什么老k敢淡定持股，因为老k有策略有思路，前天和昨天有明显的信号，资金流出速度大幅度降低，就像老k昨天说的该走的都走了，所以今天自然就有弱转强的预期，今天下午拉到6个点继续撤出一些，剩下的格局到周一看走势。

深康佳A：常山北明子公司北明软件是华为核心合作伙伴，拥有华为多产品钻石级经销商、昇腾AI服务器合作方等身份。深康佳自从被华润收购还没有真正拉过，周二涨停后就是在做一个窄幅震荡的动作，相当于波浪理论的b浪回踩，老k今天早上建了一点底仓，周一如果再给低点，大家不要恐慌，那是倒车接人，老k会加仓做t，下周会超过6元。

石化机械：石化机械作为中石化旗下油气装备核心供应商，直接受益于深地工程需求。背靠中G石化，直接承接母公司油气勘探项目，订单确定性高。2025年母公司油气装备采购额达8亿元，且与中石油、中海油等核心客户长期合作，保障了传统业务的基本盘。早盘老k就说了昨天出现了一点失误，石化机械与神开股份应该选择神开股份，今天神开果然有溢价，但是石化机械就是低开，老k也说了竞价就得走，不能犹豫，这只吃了点小面，这也是短线选手必然面对的问题，不过没关系，现在是牛市，多的是机会，老k周末选几只牛G再带大家冲回去。

$江波龙(SZ301308)$">$江波龙(SZ301308)$ ">$江波龙(SZ301308)$">$江波龙(SZ301308)$ ：公司从三星、M光等上游晶圆厂采购标准颗粒，通过自研主控芯片、固件及封装技术，生产嵌入式存储、固态硬盘、移动存储和内存条等产品，再贴上自有品牌（如Lexar、Foresee）销售给下游客户。其利润来源于中间加工环节与品牌溢价，但对上游晶圆价格缺乏议价能力，成本随晶圆价格波动。而半导体里面的分支最有空间的就是存储芯片，其上涨空间还远远没有结束，今日顺势低吸上车，已经浮盈十几个点。

如果是这两天没有吃肉的朋友也不要着急，多关注老K，老K每天都会在这里跟大家分享思路，携手共进！#收盘点评##炒股日记##复盘记录##强势机会##股市怎么看#