一、指数情绪：

三大指数全天分化，沪指震荡走高，深成指与创业板指冲高回落。上证指数涨0.52%，深证成指涨0.35%，创业板指涨0.00%。两市共计成交21972，较上个交易日是增量191亿。九月收官日大盘三大指数全线收红，但这指数全天都是波澜不惊，这收官日不能亮眼表现和今天是假期前最后一天有关，因为市场很多资金都进入了假期模式，已经无心恋战，所以攻击力不强，市场交投也就弱下来了

二、板块梳理：

板块题材上，半导体、能源金属、存储芯片板块走高，大金融板块调整。盘面上，半导体板块走强。能源金属板块高开高走。存储芯片板块震荡走高。大金融方向调整，昨天最活跃的是新能源的锂电池和固态电池，今天又到科技的芯片半导体和AI最活跃了，虽然今天是科技最活跃，但新能源方向今天还是保持活跃状态的，这段时间以来市场一直都是科技和新能源来回切换表现行情，今天开始能一起共舞，是更完美的表现情况，我是很支持希望一直保持共舞的。

三、目前持仓：

$蓝丰生化(SZ002513)$  作为从传统农化向“农化+光伏”双主业转型，2025年上半年光伏业务（电池片+组件）占总营收比例达77.39%，成为核心支柱，其控股子公司旭合科技N型TOPCon电池量产效率26.5%、组件功率超720W，在手订单充足且产能利用率接近满产，板块营收同比增长71.04%；农化业务占比17.20%，作为国内光气定点生产企业，甲基硫菌灵市占率超40%，环嗪酮等产品质量可媲美国际品牌，为转型提供现金流缓冲。该股作为市场最靓的仔，集合竞价也没有出现转弱的迹象，完全是被市场资金硬怼上去的，可以说表现得极其完美，在这种情况下，必须是格局持有，从今天这种情况来看，分歧概率是要往后靠了

$华建集团(SH600629)$  作为上海国资控股的建筑设计与工程服务龙头企业，具备全产业链服务能力，聚焦超高层综合体、交通枢纽、城市更新等领域，深度参与长三角一体化、雄安新区等国家战略项目，及埃及开罗国际会议中心等海外地标工程，荣获“建筑中国十大工程咨询品牌TOP10”等权威认可。该股完全符合个人的观点，超预期走向了开盘状态，并且一个板的空间也如期而至，这也算是市场给到的假期红包，虽然盘中出现了小分歧，但不影响整体的态势，所以格局持有，观察节后的情况

$赛力斯(SH601127)$  是以新能源汽车为核心的技术科技型企业，核心品牌“问界”通过与华为深度合作的智选车模式立足中高端市场，产品以增程式与纯电双路线并行，问界M5、M7、M9等主力车型凭借鸿蒙座舱、ADS智能驾驶等技术加持，单车成交均价超40万元，2024年新能源汽车销量42.69万辆、营收1451.76亿元，同比分别增长182.84%、305.04%，并实现归母净利润59.46亿元，2025年上半年净利润同比进一步增长81.03%。该股今天表现的极其强势，一致处于震荡上行，昨天在剑桥科技与赛力斯这两者之间，选择了去弱留强（综合各方面情况作出选择），现在来看这个选择是完全正确的，无论是板块还是个股本身，都是具有优势的一面，所以选择继续持有

四、个股解析

明阳智能作为国内领先、全球具重要影响力的智慧能源龙头企业，专注新能源高端装备研发制造与风、光、储、氢等清洁能源开发运营，布局全国20多个生产基地及17大区域运维服务中心，全球新能源累计装机超131GW、项目超1900个。该股竞价期间已经明显减弱了，跌破了原有的预期，但还是多留了一会儿，等到盘中再观察时，板块中也是进行了切换，虽有接力，但是表现并不强烈，呈现出上行乏力的态势，所以也在盘中选择了出局。

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