$江波龙(SZ301308)$  $德明利(SZ001309)$  $佰维存储(SH688525)$  兄弟们，也算是从低谷一路给大家按摩过来的，终于吃上肉了，现在行业已经进入上升趋势，没啥好讲的了，以后会减少发言，大概对存储行业目前的情况做一下总结：首先给大家区分一下主营业务，国内模组厂（江波龙，德明利，佰维存储）主营都是NAND，今年截止目前现货市场涨的都是DRAM，受益比较大的是香浓芯创这类主营DRAM的厂商，但是，九月份以来，市场陆续传出HDD（机械硬盘，美国的希捷和西部，国内做不了）产能不足，海外大厂的ai建设只能把这部分需求转到企业级存储essd，我觉得这可能是本轮NAND上涨的核心逻辑，直接带动几家闪存晶圆（铠侠，闪迪，这两家也出货企业级存储）股价短期内近乎翻倍，这是行业趋势，是会传导的，国内模组厂也在加速发展essd，所以重点关注这块哦，还有说一下，存储别看啥技术面，多关注行业发展趋势，这就是周期股的特点，最后祝兄弟们都吃大肉