公告日期：2025-04-28

中信建投证券股份有限公司

关于深圳市江波龙电子股份有限公司

部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“江波龙”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江波龙部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市江波龙电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕843 号），公司以公开发行方式发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行
价格为 55.67 元/股，募集资金总额 233,814.00 万元，扣除发行费用 15,313.23 万
元后，实际募集资金净额为 218,500.77 万元。

上述资金到位情况已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具《深圳市江波龙电子股份有限公司验资报告》（安永华明（2022）验字第
61350056_H01 号）。2022 年 7 月 29 日，上述募集资金已经全部到账并存放于公
司募集资金专户管理。

公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

公司首次公开发行股票募投项目使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金金额

1 江波龙中山存储产业园二期建设项目 70,041.00 70,000.00

2 企业级及工规级存储器研发项目 67,461.50 63,600.00

3 小容量 Flash 存储芯片设计研发项目 13,460.00 13,460.00

4 收购 SMART Brazil 81%股权项目 144,955.13① 26,440.77

5 补充流动资金 45,000.00 45,000.00

- 合计 340,917.63 218,500.77

其中：

①收购股权项目中《股权购买协议》约定的基础交易对价为 16,605 万美元，最终交易
对价将根据《股权购买协议》的约定进行相应调整。假设以 2023 年 4 月 30 日作为报表基准
日，根据收购标的截至报表基准日的现金金额、负债金额、运营资本等计算，本次交易对价
约为 20,061 万美元，预计投资总额按照国家外汇局网站公布的 2023 年 6 月 30 日人民币与
美元汇率中间价（1 美元兑换 7.2258 元人民币）折算，实际人民币投资总额以最终协议履
行结果为准。

三、本次拟结项的募投项目资金使用及节余情况

（一）募集资金节余情况

本次拟结项项目为“江波龙中山存储产业园二期建设项目”及“企业级及工
规级存储器研发项目”。截至 2025 年 3 月 31 日，上述结项募集资金投资项目累
计已使用募集资金 124,951.97 万元，节余募集资金为 6,934.91 万元，具体如下：
单位：万元

拟投入募集 已支付募 累计已收到的银行存款 待支付合 节余募集资
募投项目名称 资金金额 集资金金 利息收入、理财产品收 同尾款 金金额
（A） 额（B） 益扣除手……
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