公告日期：2026-01-28

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2026-009
债券代码：124025 债券简称：富乐定转

安徽富乐德科技发展股份有限公司

关于使用募集资金

置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年01月28日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用，具体情况公告如下：

一、重大资产重组募集配套资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1325号），公司获准向无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券投资基金、华富瑞兴投资管理有限公司、鲁花道生（北京）企业管理发展有限公司、台州城投沣收一号股权投资合伙企业(有限合伙)、王梓旭、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）、中国国际金融股份有限公司、华泰资产管理有限公司、诺德基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选37号私募证券投资基金、广发证券股份有限公司、华安证券资产管理有限公司、财通基金管理有限公司定向增发方式发行人民币普通股（A股）股票21,939,831股，每股面值1元，发行价为每股人民币35.67元，募集资金总额为782,593,771.77元，扣除发行费用人民币10,398,175.12元后，募集资金净额为772,195,596.65元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2025年8月19日对公司本次发行的资金到位
情况进行了审验，并出具了“天健验〔2025〕243号”《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照监管协议的规定使用募集资金。

二、重大资产重组募集资金投资项目情况

根据公司《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》，本次募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资
金金额

1 半导体功率模块（高性能氮化硅）陶瓷基板智能 36,693.15 30,963.92
化生产线建设项目

2 高导热大功率溅射陶瓷基板生产项目 31,833.27 25,067.96

3 宽禁带半导体复合外延衬底研发项目 22,810.91 12,227.50

4 支付本次交易的中介机构费用、相关税费等 10,000.00 10,000.00

合计 101,337.33 78,259.38

三、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用情况
1、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况

为顺利推进募集资金投资项目，本次募集资金投入使用前，公司已使用自筹
资金预先投入部分募投项目。截至 2025 年 12 月 15 日，本公司以自筹资金预先
投入募投项目的实际投资金额为2,225.31万元，本次拟置换金额为2,225.31万元。具体情况如下：

单位：万元

序 项目名称 总投资额 自筹资金实 本次拟置
号 ……
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