公告日期：2025-05-20

安徽富乐德科技发展股份有限公司

关于深圳证券交易所

《关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股 份、发行可转换为股票的公司债券购买资产并
募集配套资金申请的审核问询函》之回复

独立财务顾问

二〇二五年五月

深圳证券交易所：

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或
“富乐德”）于 2025 年 2 月 13 日收到深圳证券交易所《关于安徽富乐德科技发
展股份有限公司发行股份、发行可转换为股票的公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030002 号）（以下简称“《审核问询函》”）。公司及相关中介机构就《审核问询函》所提问题进行了认真讨论分析与核查，并按照要求在《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）中进行了相应的修订和补充披露，现将相关回复说明如下。

如无特别说明，本回复使用的简称与重组报告书中的释义相同。

在本回复中，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，如无特殊说明，均系四舍五入造成。

目 录

问题 1：关于交易对方穿透披露、穿透锁定及穿透计算 ...... 6
问题 2：关于发行可转换公司债券 ...... 53
问题 3：关于标的资产的经营业绩与持续经营能力...... 62
问题 4：关于标的资产的财务数据 ...... 183
问题 5：关于股份支付 ...... 198
问题 6：关于收益法评估...... 214
问题 7：关于募集配套资金 ......311
问题 8：关于关联交易 ...... 340
问题 9：关于整合管控 ...... 353
问题 10：关于资产权属瑕疵 ...... 362
问题 11：关于业绩承诺及业绩奖励 ...... 369
问题 12：关于同业竞争...... 386
其他事项说明...... 406
附表一：本次交易合伙企业交易对方股权穿透表...... 409

一、兴橙东樱 ...... 409

二、富乐华科 ...... 415

三、先进制造 ...... 418

四、云初叁号 ...... 457

五、嘉兴诚富 ...... 458

六、矩阵六号 ...... 461

七、嘉兴君钦 ...... 466

八、共青城启橙 ...... 468

九、东证乐德 ...... 470

十、中小海望 ...... 472

十一、申贸陆号 ...... 482

十二、嘉兴红晔 ...... 488

十三、上海海望 ...... 491

十四、嘉兴临扬 ...... 493
十五、长三角（嘉善）...... 495
十六、诸暨知合 ...... 499
十七、伯翰骠骑 ...... 500
十八、聚源中小 ...... 502
十九、富乐华创 ...... 516
二十、嘉兴君玺 ...... 519
二十一、东台泽瑞...... 744
二十二、株洲聚时代...... 745
二十三、伯翰成德...... 749
二十四、浑璞七期...... 752
二十五、富乐华技...... 756
二十六、常州宏芯...... 758
二十七、嘉兴璟翎...... 759
二十八、锦冠新能源...... 760
二十九、华虹虹芯...... 762
三十、湖州睿欣 ...... 769
三十一、嘉兴临盈...... 770
三十二、嘉兴翊柏...... 771
三十三、普华灏阳...... 772
三十四、广东芯未来...... 775
三十五、青岛钰鑫...... 783
三十六、东证临杭...... 785
三十七、嘉兴锦逸...... 787
三十八、嘉兴璟曦...... 788
三十九、宁波钰腾...... 792
四十、国大浑璞 ...... 793
四十一、扬州临芯...... 797
四十二、扬州临朗...... 813
四十三、芯链一号...... 814

四十四、国策绿色...... 815

四十五、福州海峡...... 826

四十六、南通博事德...... 8……
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