大家好，年末科技与产业共振密集，AI 眼镜从概念走向爆款，量子计算取得关键突破，商业航天大会即将启幕，叠加脑机接口、人形机器人、L3 自动驾驶落地提速，多条高景气赛道机遇清晰。

$长盈精密(SZ300115)$$亚太股份(SZ002284)$$均胜电子(SH600699)$

AI 眼镜：爆款频出，元年已至

巨头抢滩、销量爆发，2025 年堪称 AI 眼镜元年，2026 年有望快速起量。追觅发布 AI 健康眼镜，夸克、理想等机型开售即热销，双 11 智能眼镜成交额同比暴涨 2500%，实用化与商业化验证加速。

长盈精密：供应结构件、电池钢壳、塑胶橡胶件，深度绑定北美客户，品类持续拓展。

思泉新材：产品适配 VR/AR 眼镜，已与头部客户建立合作，受益终端放量。

量子计算：硅基突破，产业化提速

澳大利亚团队实现 11 量子比特稳定联通，硅基原子路线再获里程碑，全球竞逐白热化，政策与资本加码推动产业化。我国科研实力强劲，上游设备与软件协同可期。

科大国创：参股国仪量子、九章量子，前瞻布局量子软件与产业协同。

禾信仪器：投资量羲技术，提供极低温极微弱信号测量调控设备，上半年收入近 7100 万元，接近去年全年。

商业航天：大会在即，生态加速

12 月 24 日第三届商业航天发展大会召开，聚焦政策解读、技术攻关与产学研用对接，商业航天进入高质量发展新阶段，配套与应用场景持续扩容。

汉威科技：柔性微纳传感技术突破，无创 / 可植入柔性脑机接口材料与电极取得进展，适配航天与医疗等场景。

三博脑科：与清华共建脑机精准医学联合研究中心，推动临床转化与精准诊疗创新。

脑机接口：政策技术双驱，场景拓宽

无创 / 植入并行，上游采集设备、芯片、算法，中游集成，下游医疗 / 军事等场景落地加速，市场规模持续扩容。

汉威科技：柔性微纳传感技术突破，无创 / 可植入柔性脑机接口材料与电极取得进展。

三博脑科：与清华共建联合研究中心，聚焦临床转化与精准诊疗。

人形机器人：资本热捧，复制成长机遇

诺亦腾机器人完成融资，机构扎堆布局。人形机器人与新能源车产业逻辑相似，有望复制规模化与估值抬升行情，核心部件与数据服务先行受益。

均胜电子：成立全资子公司，提供控制器、能源管理模块、机身材料及总成方案，全面卡位。

江特电机（杭州米格）：机器人专用 E/B 系列电机批量供货头部企业，覆盖焊接、搬运等场景。

创世纪：五轴联动等加工中心，适配传感器、关节、减速器等核心零部件精密加工。

L3 自动驾驶：量产上路，智驾新纪元

全国首块 L3 号牌落地，工信部附条件准入，标志从测试迈入合规量产 + 受控上路，激光雷达、线控制动、域控制器等需求爆发。

万集科技：激光雷达覆盖 Robotaxi/Bus、无人矿卡、工业机器人，持续向头部企业供货。

亚太股份：线控制动量产，线控底盘、全向轮角模块落地，与地平线战略合作，赋能智能驾驶。

总结

当前主线清晰：AI 眼镜等消费电子终端起量、量子计算等前沿技术突破、商业航天 / 人形机器人 / 脑机接口政策与资本共振、L3 自动驾驶落地兑现。建议聚焦具备技术壁垒与订单确定性的龙头，同时关注细分赛道的弹性标的。

注：本文仅为信息梳理，不构成直接的投资建议，市场有风险，决策需谨慎。