国泰海通维持华大九天增持评级 目标价147.19元
国泰海通5月16日发布研报，维持华大九天增持评级，目标价位147.19元。截至报告日，公司最新收盘价为113.18元，较目标价有30.05%的上行空间。国泰海通预测，华大九天2025年归母净利润2.32亿元，同比增长111.91%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 15.98 | 21.37 | 27.55 |
| 归母净利润(亿元) | 2.32 | 3.08 | 3.91 |
| 每股收益(元) | 0.43 | 0.57 | 0.72 |
| 市盈率(PE) | 273.52 | 205.53 | 162.16 |
| 市净率(PB) | 12.36 | 11.96 | 11.49 |
| 净资产收益率(%) | 4.5 | 5.8 | 7.1 |
| 总资产收益率(%) | 4 | 5.1 | 6.1 |
注：数据获取自研报正文。
华大九天近一个月获得10份券商研报关注，平均目标价为134.01元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | 国泰海通 | 147.19 | 增持 | 华大九天2024年报&2025一季报点评：收购拓局加码研发，EDA龙头加速突围 |
| 2025-05-14 | 中泰证券 | - | 增持 | 全流程优势进一步巩固，拟收购芯和半导体延展能力圈 |
| 2025-05-08 | 方正证券 | - | 推荐 | 公司点评报告：本土EDA龙头地位稳固，全流程布局日益完善 |
| 2025-05-06 | 招商证券 | - | 增持 | EDA核心环节国产化加速，收购芯和半导体完善业务布局 |
| 2025-05-05 | 浙商证券 | - | 买入 | 华大九天点评报告：内生外延双轮驱动，EDA龙头全流程覆盖将近 |
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