$软通动力(SZ301236)$ $中国软件(SH600536)$ $润和软件(SZ300339)$
川子欲“软件出口管制”，下周一重点关注个股：海康威视+中国软件。
中国软件的活跃有望带动润和软件实现第三季度大科技新主线由“硬件→软件”切换成为可能。
软通动力目前人气较弱，均线空头排列，加上减持及定增2025.10底才有望落地，短期可能震荡。
中长线准备开始布局软通动力计划不变，2025.10.28华为mate 80全球首款Ai智能体手机上市时机或许才是其长牛起点，华为全栈软硬件一体，给予长期目标估值上千亿级不是梦：
一、全国智算中心布局：
- 怀来智算中心（一期）：位于“东数西算”京津冀算力枢纽张家口数据中心集群，总投资超10亿元，规划3316.15P算力能力，采用高密度液冷技术，满足AI大模型、超算等场景的高算力需求。
- 平潭两岸融合智算中心：分两期建设，总投资约18亿元，规划容纳算力规模约10000P，其中二期建成后形成1300P异构算力资源池，主要服务科研、教育领域的人工智能应用场景。
- 芜湖智算中心：作为“东数西算”芜湖集群的重要节点，软通动力参与布局，聚焦人工智能、云计算等领域，打造高性能算力基础设施，服务华东及华中区域的算力需求。
- 韶关数据中心：属于软通动力规划的算力集群之一，采用高密度设计，单机柜功率可达20千瓦以上，为华南区域提供算力与存储资源支撑。
二、Ai服务器产能提升：
-提前布局存储及液冷关键环节，2025年10月9日，软通动力与万润科技在北京举行战略合作签约。万润科技作为湖北国资委控制、长江产业投资集团控股的上市公司，在半导体存储领域有布局，双方将在战略协同、业务合作、市场拓展、AI创新合作等核心方向展开深度合作，打通“存储部件—计算机硬件—信息服务”的协同链条。
-产业链伙伴：链接了国内某大型企业、飞腾信息、龙芯中科、摩尔线程、海光信息、佰维存储、江波龙、中科方德、统信软件、三六零、英伟达、英特尔、微软等国内外信息领域核心零部件和软件供应商。
- 自研液冷技术：软通动力推出了业界首款端侧AI推理四卡液冷工作站，搭载4张高性能AI加速卡，可提供高达1120T的INT8算力，能满足高并发、低延迟的实时AI算力需求，实现70B大模型本地化部署与运算，其液冷技术相较传统风冷方案显著降耗与噪音。
- 产能扩张：2025年软通动力募资33.78亿元，投向京津冀信创制造基地、AIPC智能制造基地、怀来智算中心等项目，其中京津冀信创制造基地重点建设信创PC、服务器、液冷服务器生产线等，提升自动化、智能化制造水平，扩大包括AI服务器在内的产品生产能力。
-信创大单：2025年中国联通通用服务器集中采购项目超8.7亿元。
三、华为云海外战略：
-与华为深度协同，基于昇腾、鲲鹏芯片的硬件与开源鸿蒙生态整合。作为华为云全球战略合作伙伴，始终坚持以华为云为底座、根技术为基础，持续向能力型伙伴转型。目前已对接海外12个华为云代表处，成功突破运营商、制造业等多家头部客户，展现出强劲的海外市场拓展能力。
-2025.9.29启动的“软通动力华为云智能中东销服中心”，将在阿联酋和沙特与华为云进一步协同构建销服一体本地化团队，强化本地化销售能力与项目交付支持，共同打造海外云智能业务增长引擎，同时也将有效支撑软通动力国际化战略落地。
-2025.8.1 沙特政府3万台笔记本电脑SKD采购项目 1.76亿 人民币
-2025.10.11 萨尔瓦多政府笔记本电脑项目 2.7亿 人民币
四、领跑AI智能体及机器人赛道：
- 推出天璇AutoAgent企业智能体编排平台，提供零代码、一站式智能体开发解决方案。
- 发布首款双足人形机器人天鹤C1，基于自研星云具身智能计算平台，拥有29个自由度与多模态感知能力，搭载天璇大模型实现自主学习决策，可应用于科研教育与交互服务。
- 参股智元机器人，直接持有1.41%的股份。2024年12月，软通动力与智元机器人共同成立江苏软通天擎机器人科技有限公司，其中软通动力持股65%，智元机器人持股5%。双方在工业大数据、操作系统、大模型、多模态交互等领域展开深度合作，联合研发了星云具身智能计算平台、天鹤机器人OS等关键技术，合作产品涵盖轮式、双足、巡检等多类型机器人，面向工业、教育、服务等场景。
- 开源鸿蒙具身智能PMC（筹）：在2025年开源鸿蒙技术大会上，开源鸿蒙具身智能PMC正式启动孵化。软通动力旗下的鸿湖万联是OpenHarmony项目群的重要成员单位，与智元机器人一起参与了该PMC的筹建工作。开源鸿蒙具身智能PMC致力于联合产学研各界，探索具身智能新技术与生态，采用模型原生操作系统设计方法，实现具身智能模型在机器人本体的极致性能推理，完成首套开源鸿蒙与昇腾算力赋能的全尺寸类人型机器人。
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