周末受马斯克星链向太空规划局申请发射100万颗卫星打造太空超级算力，其中多次提到太空光伏 燃料补给问题，这些建成以后就是太空挖矿 太空旅游不远了，这种被称为地球上的外星人，说的话还是可信度非常高的也是有能力实现的。希望大家能仔细看完。

商业航天（高壁垒+订单驱动绝对核心）

-飞沃科技：

1.火箭高强度紧固件龙头，切入蓝箭/星际荣耀供应链，2025军工订单3.5亿，钛合金技术壁垒高飞沃科技 ，核心根基：航天级高强度紧固件技术，冷镦成型+真空热处理核心工艺，产品抗拉强度达1200MPa（超传统30%），适配火箭高温高压/回收冲击工况；结构减重15%-20%，提升火箭运载效率，是火箭箭体+发动机核心紧固部件，堪称“太空螺丝”标杆。

2. 高壁垒突破：液体火箭发动机核心部件技术

掌握发动机推力室、涡轮泵制造技术（天兵科技天龙系列独家配套），适配液体火箭高温工况，单台配套价值100-200万元，技术壁垒极高，是商业航天高附加值核心看点。

3. 前瞻布局：航天级金属3D打印技术

收购新杉宇航切入，可生产复杂航天零部件，适配火箭轻量化需求，契合马斯克星舰批量发射降本逻辑；还能造卫星载荷轻量化紧固系统，适配太空算力卫星设备需求。

4. 配套保障：全流程航天级品控技术

搭建“材料研发-精密加工-表面防护-无损检测”全链条，有CNAS认证实验室，X射线/超声检测全覆盖，产品过高低温、强辐射等太空环境模拟测试，可靠性拉满。

- 西部材料：

宇航级碳纤维国内独供，适配可回收火箭耐高温需求，2026交付高峰，毛利率75%-84%

- 臻镭科技：

星载抗辐照芯片核心标的，手握8亿订单排至2027年，单星价值5-10万，国产化替代空间大

化工涨价概念（成本传导+量价齐升）

- 闰土股份：

分散染料龙头，配套2万吨还原物产能，中间体涨价50%推升染料价格，直接增厚利润

- 红宝丽：

PO-硬泡聚醚全产业链，享PO涨价红利+出口订单激增，产能重估业绩弹性足

油气设服（油价支撑+订单落地）

- 通源石油：

射孔技术国际领先，绑定雪佛龙，受益委内瑞拉千亿增产计划，阿尔及利亚1.26亿美单落地

- 准油股份：

油气开采服务核心标的，区域资源优势显著，油价走强带动勘探需求提升

CPO光模块（AI算力刚需+高景气）

- 新易盛/中际旭创：

CPO头部龙头，800G量产+1.6T推进，AI算力核心刚需，业绩确定性强

- 罗博特科：

光伏+光模块设备双布局，适配高端光器件生产需求

- 联特科技：

高速光模块主力供应商，产品适配算力中心传输需求

- 天孚通信：

光器件核心配套，高毛利，绑定头部光模块企业，刚需不可替代

太空光伏（技术卡位+赛道红利）

- 钧达股份：

钙钛矿太空应用先锋，参股星翼芯能，转型节奏清晰，抢占一步绝对太空光伏核心龙头卡位下一代技术高地

- 迈为股份：

HJT设备龙头，SpaceX核心供应商，手握5亿美框架单，太空设备业务占比10%

- 宇晶股份：

光伏/半导体切割设备双主业，适配太空光伏电池片加工需求

半导体算力（基建核心+技术突破）

- 圣晖集成：

半导体洁净室龙头，算力基建必备，受益晶圆厂+算力中心扩产潮

- 亨通光电：

空芯光纤量产+800G/1.6T光模块，算力基建核心，液冷订单落地业绩弹性大

- 长飞光纤：

高端算力光缆龙头，光纤涨价+算力需求激增，业绩估值双升

贵金属（黄金板块需待观望不要买待下跌企稳再介入）

- 湖南黄金：

黄金+锑双主业，锑属稀缺战略资源，金价波动直接影响业绩

- 湖南白银：

国内白银龙头，产能规模领先，白银供需格局边际改善待催化

- 中国黄金：

黄金零售+开采双布局，渠道优势显著，金价上行弹性突出

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