公告日期：2025-10-29

国泰海通证券股份有限公司

关于实朴检测技术（上海）股份有限公司

使用超募资金及自筹资金收购上海洁壤环保科技有限
公司少数股东权益暨关联交易的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“实朴检测”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对实朴检测使用超募资金及自筹资金收购上海洁壤环保科技有限公司（以下简称“上海洁壤”）暨关联交易进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、募集资金及募投项目基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 21 日核发的“证监许可
[2021]4041 号”文《关于同意实朴检测技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 3,000.00 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格人民币 20.08 元，募集资金总额为人民币602,400,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 76,066,531.36 元，实际募集资金净额为人民币 526,333,468.64 元，超募资金金额为人民币 124,232,768.64元。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了
审验，并于 2022 年 1 月 25 日出具了天职业字[2022]2233 号《验资报告》。

（二）募集资金投资项目情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司募投项目资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序 募投项目名称 项目总投 调整后募集资金承诺 累计已使用募集资金
号 资金额 投资总额 金额

1 中春路新建实验室项目 13,388.35 9,683.92 9,685.90

2 研发信息中心建设项目 6,821.72 1,728.00 1,728.00

3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 20,077.61

合计 40,210.07 31,411.92 31,491.51

注：公司于 2024 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会
议，于 2024 年 12 月 9 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发
行股票募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“中春路新建实验室项目”结项并将节余募集资金 4,097.62 万元用于永久补充流动资金，同意公司终止募集资金投资项目“研发信息中心建设项目”并将节余募集资金5,409.65 万元用于永久补充流动资金。公司监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。详
见公司于 2024 年 11 月 23 日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次
公开发行股票募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-067）。

公司于2022年8月15日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第
十一次会议，并于 2022 年 8 月 31 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分超募资金收购并增资上海洁壤环保科技有限公司暨关联交易的议案》，同意公司使用超募资金 76,609,230.77 元收购上海洁壤 45.38%股权（对应 590.00 万元注册资本），并使用超募资金 7,790,769.23 元认购上海洁壤新增注册资本 60.00 万元。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见，
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露……
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