
公告日期:2025-10-10
证券代码:301216 证券简称:万凯新材 公告编号:2025-055
债券代码:123247 债券简称:万凯转债
万凯新材料股份有限公司
关于2025年第三季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、“万凯转债”(债券代码:123247)转股期为2025年2月24日至2030年8 月15日;初始转股价格为人民币11.45元/股,最新转股价格为人民币11.30元/ 股。
2、2025年第三季度,共有6,557,135张“万凯转债”完成转股(票面金额共 计655,713,500元人民币),合计转成58,025,661股“万凯新材”股票(股票代 码:301216)。
3、截至2025年第三季度末,“万凯转债”剩余20,427,966张,剩余票面总 金额为2,042,796,600元人民币。
4、2025年3月28日至2025年9月30日期间,受控股股东增持股份、公司可转 债转股被动稀释影响,公司控股股东及其一致行动人持股比例由45%变动至 41.04%(占剔除回购专户股份后总股本比例由45.41%变动至41.38%),触及5% 的整数倍。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第15号——可转换公司债券》《上市公司收购管理办法》和《证券期 货法律适用意见第19号——<上市公司收购管理办法>第十三条、第十四条的适用 意见》的有关规定,万凯新材料股份有限公司(以下简称“公司”)现将2025 年第三季度可转换公司债券转股情况、公司总股本变化情况和公司控股股东及其 一致行动人权益变动情况公告如下:
一、可转换公司债券基本情况
(一)可转换公司债券的发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕913号)同意注册,公司于2024年8月16日向不特定的对象发行了27,000,000张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,发行总额为270,000.00万元,扣除与发行可转换公司债券直接相关费用11,264,622.63元(不含税),实际募集资金净额为人民币2,688,735,377.37元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具了中汇会验[2024]9678号《万凯新材料股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》。
(二)可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意,公司本次发行的可转换公司债券于2024年9月5日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“万凯转债”,债券代码“123247”。
(三)可转换公司债券转股期限
根据《万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定,本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个
交易日(2025 年 2 月 24 日)起至本次可转债到期日(2030 年 8 月 15 日)止。
(四)可转换公司债券转股价格调整情况
初始转股价格为 11.45 元/股。截至本公告日,公司最新转股价格为 11.30
元/股,转股价格调整情况如下:
2025 年 5 月 13 日,公司召开 2024 年年度股东大会,审议通过了《关于 2024
年度利润分配预案的议案》。2025 年 5 月 23 日,公司在巨潮资讯网上披露了《关
于万凯转债转股价格调整的公告》(公告编号:2025-039),自 2025 年 5 月 30
日起,万凯转债转股价格调整为 11.30 元/股。
二、可转换公司债券本次转股情况
2025 年第三季度,“万凯转债”因转股减少 6,557,135 张,转成股份数量
为 58,025,661 股。截至 2025 年 9 月 30 日,“万凯转债”尚有 20,427,966 张,
剩余票面总金额为 2,042,796,600 元人民币。2025 年第三季度公司股份变动情
况如下:
本次变动前 本季度变动增减情况 本次变动后
股份类型 (2025年6月30日) (2025年9月30日)
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