公告日期：2025-09-24

中国国际金融股份有限公司

关于万凯新材料股份有限公司

部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为万凯新材料股份有限公司（以下简称“万凯新材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对万凯新材部分首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了认
真、审慎核查，具体情况如下：

一、首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况

（一）首次公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]4 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）85,850,000 股，并于 2022 年 3 月 29 日在深圳证券交易所创
业板上市交易。公司首次公开发行后总股本为 343,395,400 股，其中有限售条件流通股271,896,665 股，占发行后总股本的比例为 79.1789%；无限售条件流通股 71,498,735 股，占发行后总股本的比例为 20.8211%。

（二）上市后股本变动情况

2022 年 9 月 29 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为
3,981,312 股，占公司总股本的比例为 1.1594%。该批次限售股解除限售后，公司股本结构发生变化。具体内容详见公司于2022年9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》（公告编号：2022-064）。
2023 年 3 月 30 日，公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通，股份数量为
100,760,398 股，占公司总股本的比例为 29.3424%。该批次限售股解除限售后，公司股
本结构发生变化。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 性公告》（公告编号：2023-023）。

2023 年 6 月 7 日，公司实施完成 2022 年年度权益分派，以资本公积向全体股东每
10 股转增 5 股，合计转增股本 171,697,700 股，转增后公司总股本为 515,093,100 股。
具体内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-066）。

2023 年 10 月 9 日，公司部分首次公开发行前已发行限售股数量为 5,625,000 股，
占公司总股本的 1.0920%。该批次限售股解除限售后，公司股本结构发生变化。具体内
容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分
首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-092）

2024 年 10 月 31 日，公司完成股份回购计划，共计回购数量 4,595,345 股，占公司
当时总股本的 0.8921%，回购股份均存放于公司回购专用证券账户。本次回购的股份拟 用于实施股权激励或员工持股计划。如公司在回购股份后按既定用途成功实施，总股本 不会变化。如公司所回购股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销，公 司总股本则会相应减少。

2025 年 2 月 24 日，公司发行的“万凯转债”进入转股期，截至 2025 年 9 月 17 日，
共有 5,223,907 张“万凯转债”完成转股，合计转成 46,225,786 股“万凯新材”股票（股票
代码：301216）。转股后公司总股本为 561,318,886 股。

截至 2025 年 9 月 17 日，公司总股本为 561,318,886 股，其中无限售条件流通股为
330,922,633 股，占总股本的比例为 58.9545%，有限售条件流通股为 230,396,253 股，占
总股本的比例为 41.0455%。

除上述因素外，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司股本未发生因股份 增发、回购注销等其他导致公司股本数量发生变动的情形。

二、本次解除股份限售股东履行承诺情况

本次解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。