公告日期：2025-10-21

国信证券股份有限公司关于

无锡市金杨新材料股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券的
发行保荐书

保荐人（主承销商）

（注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
二〇二五年十月

保荐机构声明

本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐代表人情况

刘伟先生：经济学硕士，保荐代表人。2007 年开始从事投资银行工作，曾
主持或参与了新光药业 2016 年 IPO 项目、久日新材 2019 年 IPO 项目；众合科
技 2010 年非公开发行股票项目、久联发展 2012 年非公开发行股票项目、利欧股
份 2018 年可转债项目、晶瑞电材 2021 年可转债项目、晶瑞电材 2022 年以简易
程序向特定对象发行股票项目、晶瑞电材 2024 年向特定对象发行股票项目；金瑞矿业 2008 年发行股份购买资产及重大资产出售项目、金瑞矿业 2016 年重大资产出售项目、瑞宝生物 2017 年发行股份及支付现金购买资产并配套融资项目、金泰股份 2019 年重大资产重组项目；云南路桥、名家智能、瑞红苏州新三板挂牌项目。刘伟先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

黄河先生：理学学士，保荐代表人。2010 年开始从事投资银行工作，曾参
与完成龙大肉食 2014 年 IPO 项目、森远股份 2012 年重大资产重组项目、福星
股份 2014 年公司债项目、恒逸集团 2016 年可交债项目、新华都集团 2017 年可
交债项目、恒逸集团 2021 年可交债项目、瑞红苏州新三板挂牌项目、晶瑞电材2024 年向特定对象发行股票项目。黄河先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

二、项目协办人及其他项目组成员情况

（一）项目协办人

陈圣先生：金融学学士，保荐代表人、非执业注册会计师。2017 年至 2020
年曾在德勤华永会计师事务所从事 IPO、上市公司审计等工作。2021 年开始从事投资银行业务工作，先后参与瑞红苏州新三板挂牌项目、晶瑞电材 2024 年向特定对象发行股票项目、兆尹科技 IPO 项目，具备较为丰富的股权融资项目经验。

（二）项目组其他成员

项目组其他主要成员为：田野、颜欣、蒋阳。

三、发行人基本情况

公司名称：无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称“金杨股份”、“公司”、“发行人”）。

注册地址：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路168号

上市地点：深圳证券交易所

证券简称：金杨股份

证券代码：301210

成立时间：1998年3月17日

联系电话：0510-88756729

经营范围：新材料的研发；电池钢壳、电池铝壳、电池用盖帽、电池用盖板、锂电池金属结构件、冲压件、五金、模具的研发、生产、销售；电镀镍加工；道路普通货运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次证券发行类型：向不特定对象发行可转换公司债券

四、发行人与保荐机构的关联情况说明

（一）保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况如下：

根据中国证券登记结算有限责任公司查询端口查阅的发行人前 200 名股东
名册，截至 2025 年 10 月 10 日，国信证券直接持有发行人股票 38,279 股，持股
比例为 0.03%。持股数排名处于 200 名开外的股东中即使存在保荐人及关联方直接或间接持有发行人少量股票的情况，相关主体持股比例亦较小。上述主体持有发行人股份均遵从市场化原则，持股比例较小，不会影响保荐人及保荐代表人公正履行保荐职责。

除上述情况外，本保荐人或本保荐人控股股东、……
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