前天文章说看好太空光伏方向，结果昨天被爆锤，锤的头都懵了，下午又去拉什么国产算力，结果今天最前排都没溢价，基本全闷掉，昨天就说轮动行情大家会不约而同的签署互不接力协议，今天去看是不是这样。市场经过一上午的混沌，兜兜转转又发现还是太空光伏香，于是下午纷纷回流又干了回来。其他的上午还爆发了CPO这些老登方向，原因是博弈业绩超预期，这个方向在轮动节奏的市场里，大概率追高即套住，等阴线低吸是比较好的策略。有色方向昨天文章也说的比较明白了，想参与就对主要矛盾建立信仰，然后拿住滚动做T就行，很多男性同胞不是平时很喜欢看一些国际新闻以及和朋友谈论国际大事吗？这个不能单纯的用，平时对国际局势的所学所闻对于大宗的判断是有帮助的，让谈资和知识转化成生产力而不是。

      这里总体的市场结构依然维持昨天的判断不变，大宗绑定期货走小主升，商业航天的太空光伏和AI应用作为最强主题方向和别的次一级的诸如半导体设备，国产算力，存储，CPO，电力等走轮动。然后基本对于所有板块都是适合分歧低吸不适合走强追涨。后面至少到月底前都是这个策略，等下个月再来看看市场结构有没有什么新的变化。

$联合化学(SZ301209)$