国泰海通维持北路智控增持评级 目标价53.46元
国泰海通5月25日发布研报，维持北路智控增持评级，目标价位53.46元。截至报告日，公司最新收盘价为35.2元，较目标价有51.88%的上行空间。国泰海通预测，北路智控2025年归母净利润2.35亿元，同比增长16.79%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 13.39 | 15.67 | 18.17 |
| 归母净利润(亿元) | 2.35 | 2.81 | 3.32 |
| 每股收益(元) | 1.78 | 2.13 | 2.51 |
| 市盈率(PE) | 19.75 | 16.56 | 14.02 |
| 市净率(PB) | 1.85 | 1.74 | 1.62 |
| 净资产收益率(%) | 9.4 | 10.5 | 11.6 |
| 总资产收益率(%) | 8.2 | 9.2 | 10.2 |
注：数据获取自研报正文。
北路智控近一个月获得4份券商研报关注，平均目标价为50.65元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-25 | 国泰海通 | 53.46 | 增持 | 公司跟踪点评：利润恢复增长，第二增长曲线值得期待 |
| 2025-05-03 | 华创证券 | 48.5 | 推荐 | 2024年报点评：营收稳健增长，无人驾驶成为未来增长新势力 |
| 2025-04-27 | 财通证券 | - | 增持 | [点击下载原文] |
| 2025-04-25 | 中信证券 | 50 | 买入 | 北路智控（301195.SZ）2024年年报和2025年一季报点评—收入稳步增长，拓展机器人和无人驾驶新业务 |
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