公告日期：2025-05-20

兴业证券股份有限公司

关于

宁波家联科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2024年度）

2025年5月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《宁波家联科技股份有限公司与兴业证券股份有限公司关于2022年度向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《宁波家联科技股份有限公司2024年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次债券受托管理人兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制。兴业证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的内容据以作为兴业证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，兴业证券不承担任何责任。

如无特别说明，本报告中相关用语具有与《募集说明书》中相同的含义。

目录

重要声明 ......1
目录 ......2
第一节 本次债券概况......3

一、核准文件及核准规模 ......3

二、本次债券的主要条款 ......3
第二节 债券受托管理人履行职责情况......11
第三节 发行人2024年度经营情况和财务情况......12

一、发行人基本情况 ...... 12

二、发行人2024年度经营情况及财务状况...... 12
第四节 发行人募集资金使用情况......15

一、本次债券募集资金基本情况...... 15

二、本次债券募集资金实际使用情况...... 15
第五节 本次债券内外部增信机制变化情况......20
第六节 发行人偿债意愿和能力分析......21

一、发行人偿债意愿情况 ...... 21

二、发行人偿债能力分析 ...... 21
第七节 本期债券偿债保障措施执行情况及有效性分析......22

一、本期债券偿债保障措施...... 22

二、本期债券偿债保障措施执行情况及有效性分析...... 23
第八节 本次债券付息情况......24
第九节 本次债券跟踪评级情况......25
第十节 债券持有人会议召开情况......26
第十一节 债券持有人权益有重大影响的其他事项......27

一、债券受托管理协议约定的重大事项发生情况...... 27

二、转股价格调整 ...... 27

第一节 本次债券概况

一、核准文件及核准规模

宁波家联科技股份有限公司（以下简称“家联科技”、“公司”或“发行人”）本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案及相关事项，已经公司2022年第二届董事会第七次临时董事会会议和2023年第一次临时股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2602号）同意注册，公司于2023年12月22日向不特定对象发行可转换公司债券7,500,000张，募集资金总额为人民币750,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币743,856,113.21元，上述募集资金已于2023年12月28日到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于当日进行了审验，并出具了“天职业字[2023]第54463号”《验资报告》。

经深圳证券交易所同意，公司75,000.00万元可转换公司债券于2024年1月18日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“家联转债”，债券代码“123236”。
二、本次债券的主要条款

1、可转换公司债券简称：家联转债

2、可转换公司债券代码：123236

3、可转换公司债券发行量：75,000.00万元（750.00万张、75.00万手）

4、可转换公司债……
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