公告日期：2026-02-12

国联民生证券承销保荐有限公司

关于山东力诺医药包装股份有限公司

提前赎回力诺转债的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生”或“保荐机构”）作为山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“力诺药包”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对力诺药包提前赎回“力诺转债”的事项进行了核查，具体情况如下：
一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1629 号），公司向不特定对象发行了 500 万张可转换公司债券，每张
面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 5 亿元（含发行费用），期限 6
年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于 2023 年 9 月 14 日在深圳
证券交易所上市交易，债券简称“力诺转债”，债券代码“123221”。

（三）可转债转股日期及转股价格情况

根据相关法律法规的规定及《山东力诺特种玻璃股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，
公司本次发行的可转债转股期限为自发行结束之日（2023 年 8 月 29 日）满六个
月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自 2024 年 2 月 29 日至 2029 年 8
月 22 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。

“力诺转债”的初始转股价格为 14.40 元/股。目前转股价格为 14.20 元/
股，历次调整如下：

1、因公司实施 2023 年年度权益分派方案，“力诺转债”的转股价格自 2024
年 6 月 4 日起由 14.40 元/股调整为 14.30 元/股。具体内容详见公司于 2024 年
5 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-060）。

2、因公司股票出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，触发“力诺转债”转股价格向下修正条件。2024年 9 月 5 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于不向下修正“力诺转债”转股价格的议案》，董事会决定不向下修正“力诺转债”的转股价
格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起未来 6 个月内（即 2024 年 9 月
6 日至 2025 年 3 月 5 日），如再次触发“力诺转债”转股价格向下修正条件，亦
不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间自 2025 年 3 月 6 日起
重新计算，如再次触发“力诺转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“力诺转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见
公司于 2024 年 9 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“力诺转债”转
股价格的公告》(公告编号：2024-086)。

3、因公司实施 2024 年年度权益分派方案，“力诺转债”的转股价格自 2025
年 5 月 29 日起由 14.30 元/股调整为 14.20 元/股。具体内容详见公司于 2025
年 5 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-051）。

（四）可转换公司债券回售情况

2025 年 8 月 19 日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第
十一次会议，并于 2025 年 9 月 5 日召开了“力诺转债”2025 年第一次债券持有
人会议和 2025 年第二次临时股东会，上述会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。根据《募集说明书》的规定，“力诺转债”的附加回售条款
生效，本次回售申报期为 2025 年 9 月 12 日至 2025 年 9 月 18 日，根据中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）出具的相关文件，“力诺转债”本次共回售 10 张，回售金额为 1,000.55 元（含息税）。具体内容
详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于力诺转债回售结果的公告》（公告编号：2025-095）。
二、可转债……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。