公告日期：2025-04-25

华泰联合证券有限责任公司

关于南通超达装备股份有限公司

首次公开发行募投项目及可转债募投项目延期的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为南通超达装备股份有限公司（以下简称“超达装备”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券和首次公开发行并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对南通超达装备股份有限公司首次公开发行并在创业板上市募投项目及向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）首次公开发行募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3711 号文《关于同意南通超达装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公众公开发行了
1,820 万股人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，每股发行价 28.12 元。公
司本次发行募集资金总额为人民币 51,178.40 万元，扣除发行费用 6,406.50 万元后实际募集资金净额为人民币 44,771.90 万元，主承销商在扣除承销费 4,800.00
万元后，于 2021 年 12 月 17 日将剩余募集资金人民币 46,378.40 万元（包括尚未
支付的发行费用 1,606.50 万元）汇入公司募集资金专项账户。募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2021）00158号验资报告验证确认。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2023〕564 号）同意注册，公司于 2023
元人民币，按面值发行，共计募集资金 46,900.00 万元。扣除承销费用 290.00 万元后的募集资金为 46,610.00 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于
2023 年 4 月 11 日汇入公司一般存款账户。另减除保荐费用、会计师费用、律师
费用、资信评级费用、信息披露费用及发行手续费等各项发行费用合计 335.29 万元后，公司本次募集资金净额为 46,274.71 万元。

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第
十次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，为满足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金向全资子公司南通超达精密科技有限公司提供借款，用于实施募投项目——“新能源电池结构件智能化生产项目”。在上述事项经董事会、监事会审议通过之前，为保证募集资金存放账户安全，公司已通过告知函的形式与中信银行股份有限公司如皋支行进行沟通，中信银行股份有限公司如皋支行协助公司确保募集资金存放账户不进行任何的交易操作，包括但不限于资金转出或现金支取等交易，并已关闭网银功能。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天衡验字(2023)00041 号《验资报告》。

二、募集资金的使用情况

（一）首次公开发行募集资金实际使用情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六
次会议，审议通过了《关于首次公开发行募投项目及可转债募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，同意公司对募投项目“汽车大型复杂内外饰模具扩建项目”和“研发中
心扩建项目”的达到预计可使用状态时间由原计划的 2025 年 6 月 30 日延长至
2026 年 6 月 30 日。

截至 2024 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金实际投资情况如下：

单位：人民币 万元

项目达到预 项目达到预

序 项目名称 募集资金承 募集资金累 投资进 定可使用状 定可使用状

号 诺投资金额 计投入金额 度 态日期（调 态日期（调

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