公告日期：2025-01-21

东吴证券股份有限公司

关于苏州万祥科技股份有限公司

变更部分募集资金投资项目的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对万祥科技变更部分募集资金投资项的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州万祥科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2805 号）同意注册，万祥科技首次公开发行人民币普通股票（A 股）4,001 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.20 元，募集资金总额为 488,122,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）53,771,014.15 元后，募集资金净额为 434,350,985.85 元。大华会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师”）已于 2021 年 11 月 11 日
对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具大华验字[2021]00
0766 号《验资报告》。经其审验，截至 2021 年 11 月 11 日，上述募集资金已全
部到位。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、本次变更部分募集资金用途情况概述

（一）原募集资金计划投资项目情况

万祥科技在招股说明书中披露的募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称 实施主体 投资总额 拟投入募集资
金金额

1 新建微型锂离子电池及精密零部 常州微宙 100,000.00 21,739.94
件生产项目

2 笔记本电脑外观结构件产业化项 常州微宙 20,300.27 18,700.27
目

3 消费电子产品精密组件加工自动 万祥科技 6,502.02 6,502.02
化升级项目

4 补充流动资金 万祥科技 15,000.00 15,000.00

合计 141,802.29 61,942.23

2021 年 12 月 6 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，根据实际募集资
金到账情况对拟使用募集资金投资项目的金额进行了调整，调整后的情况如下：
单位：万元

项目名称 实施主体 投资总额 拟投入募集资
金金额

1 新建微型锂离子电池及精密零部 常州微宙 100,000.00 21,739.94
件生产项目

2 笔记本电脑外观结构件产业化项 常州微宙 20,300.27 10,000.00
目

3 消费电子产品精密组件加工自动 万祥科技 6,502.02 6,502.02
化升级项目

4 补充流动资金 万祥科技 15,000.00 5,193.14

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