$明月镜片(SZ301101)$  Meta因库存有限推迟雷朋智能眼镜全球上市，对AI眼镜赛道整体是明确利好，对博士眼镜、明月镜片等A股眼镜概念股则是情绪+基本面双重利好，具体逻辑如下： 一、赛道层面：验证AI眼镜的市场需求潜力 Meta雷朋智能眼镜因需求超预期、库存不足暂缓扩张，直接证明消费级智能眼镜的市场接受度远超行业预判，AI眼镜并非概念炒作，而是具备真实消费需求的赛道。这会强化资金对AI眼镜板块的关注度，推动板块整体估值提升。 二、个股层面：利好国内AI眼镜产业链标的 1. 博士眼镜：其合作方是雷鸟创新，雷鸟聚焦Micro LED光波导AR眼镜，技术路线与Meta雷朋眼镜形成差异化竞争，Meta的市场热度会进一步带动国内消费者对AI眼镜的认知，博士眼镜作为雷鸟创新的线下渠道合作方，将直接受益于AI眼镜消费需求的提升；同时博士眼镜参股雷鸟创新，也能分享国内AI眼镜行业发展的红利。2. 明月镜片：作为国内镜片龙头，在智能眼镜光学镜片研发上有技术储备，Meta引发的AI眼镜热潮，会加速国内智能眼镜品牌对光学镜片的需求，明月镜片的产品落地和订单量有望迎来增长。