国泰海通维持明月镜片增持评级 目标价57.64元
国泰海通4月21日发布研报，维持明月镜片增持评级，目标价位57.64元。截至报告日，公司最新收盘价为49.43元，较目标价有16.61%的上行空间。国泰海通预测，明月镜片2025年归母净利润2.11亿元，同比增长19.35%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 8.7 | 10.62 | 12.96 |
| 归母净利润(亿元) | 2.11 | 2.66 | 3.22 |
| 每股收益(元) | 1.05 | 1.32 | 1.6 |
| 市盈率(PE) | 44.61 | 35.41 | 29.25 |
| 市净率(PB) | 5.18 | 4.7 | 4.23 |
| 净资产收益率(%) | 11.6 | 13.3 | 14.5 |
| 总资产收益率(%) | 11.7 | 13.2 | 14.3 |
注：数据获取自研报正文。
明月镜片近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为53.82元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | 兴业证券 | - | 增持 | 离焦镜+明星大单品持续高增长，AI眼镜积极布局 |
| 2025-04-21 | 华福证券 | - | 买入 | 明星单品成长靓丽，分红比例提升 |
| 2025-04-21 | 国泰海通 | 57.64 | 增持 | 明月镜片2024年年报及2025年一季报点评：业绩符合预期，产品结构持续优化 |
| 2025-04-20 | 信达证券 | - | - | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-18 | 中金公司 | 50 | 跑赢行业 | 盈利水平持续提升，AI眼镜布局启新程 |
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