公告日期：2025-12-18

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2025-
048
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
Shenzhen Urban Transport Planning Center Co., LTd.

（深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦 1 栋 1101）
2025 年度向特定对象发行 A 股股票

方案的论证分析报告

二〇二五年十二月

目 录

一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划......4
二、本次发行的背景和目的......5
（一）本次发行的背景......5
（二）本次发行的目的......6
三、本次发行证券及其品种选择的必要性......8
（一）本次发行证券选择的品种和发行方式......8
（二）本次发行证券的必要性......8
四、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性......9
（一）本次发行对象选择范围的适当性......9
（二）本次发行对象数量的适当性......9
（三）本次发行对象标准的适当性......9
五、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性......10
（一）本次发行定价的原则及依据......10
（二）本次发行定价的方法及程序......10
六、本次发行的可行性......11
（一）本次发行符合《证券法》第九条和第十二条的规定......11
（二）本次发行符合《注册管理办法》的相关规定......11（三）本次发行符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称“《证券期货法律适用意见第
18 号》”）的相关规定...... 12
（四）发行程序合法合规......14
七、本次发行方案的公平性、合理性......14八、本次发行对原股东利益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施.....15
（一）本次向特定对象发行股票对原股东权益或即期回报摊薄的影响......15
（二）公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施......15
九、结论......17

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“深城交”、“公司”、“上市公司”）召开第二届董事会第二十三次临时会议审议通过了公司 2025 年向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会编制了本次向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告。

为进一步扩大生产经营规模、增强核心竞争力、实现公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟实施向特定对象发行股票计划，募集资金总额不超过 180,000.00 万元（含本数），用于“面向全域智能体协同的交通行业大模型与生态应用”、“低空、自动驾驶等具身智能交通设备及装备研发与规模化应用”、“全球化业务拓展项目”和“补充流动资金”。

（本论证分析报告中无特别说明，相关用语与《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》具有相同含义）

一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 180,000.00 万元（含本
数），在扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 募集资金投入
号

1 面向全域智能体协同的交通行业大模型与生态应用 44,000.00 40,000.00

2 低空、自动驾驶等具身智能交通设备及装备研发与 119,900.00 109,000.00
规模化应用

3 全球化业务拓展项目 12,100.00 11,000.00

4 补充流动资金 ……
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