昨天市场创了3.6万亿的历史量能记录，题材上商业航天和AI应用成为两只主线。盘后消息，中科宇航力鸿一号完成亚轨道飞行试验，返回式载荷舱通过伞降系统顺利着陆完成回收。力鸿一号飞行高度约120千米，主要面向低成本亚轨道科学实验（太空育种、生物医药、空间微重力试验等），未来可提供亚轨道太空旅游服务。
其中值得关注的是：不仅完成了载荷舱的回收验证，还验证了火箭回收中核心关键的一个技术——飞行器子级返回精确落点控制技术，百公里返回落点精度达到百米量级（轨道级朱雀三号距离落点约50m，长12甲约5km）。未来可直接应用到入轨火箭中，帮助突破可回收技术。
春节前后还有几家火箭要发射：1、长征八号甲运载火箭（长八甲）计划于1月13日23时16分至1月14日00时16分在海南商业航天发射场择机发射，执行卫星互联网低轨星座组网任务。
2、星河动力“谷神星一号”海遥七运载火箭将于1月16日—1月18日择机在日照近海发射。
3、长十二火箭预计1月19日15时30分至16时30分择机发射，执行卫星互联网低轨星座组网任务。
4、深蓝航天首款可重复使用运载火箭“星云一号”将于2026年春节前后首飞。
5、春节前预计天龙3号、智神星1号两型火箭将执行首飞。
6、春节后预计朱雀3号复飞、双曲线3号首飞。
不过对于商业航天的前排核心，昨天几个都直接进了异动，航天发展、西部材料、雷科防务、顺灏股份、中国卫通。今天首先看这几只前排给什么样的反馈，当然商业航天没走完，量能也充足，可能反推低位的商业航天个股。
除了商业航天和AI应用，其实还有一个预期比较高的板块很多人没注意，就是半导体设备。存储设备的需求，现在市场开始认了。先进制程扩产和存储扩产，对应的就是半导体设备的需求大涨。做价投的$科创半导体设备ETF(SH588710)$新高了，已经逐渐开始进入加速阶段。半导体设备今年也是历史性机遇，行业大逻辑就是两存即将上市，资本开支上行。核心催化为两存上市融资扩产，预计两家分别扩产5万片+，相较去年扩产量至少翻倍。过去由于设备国产化率水平参差不齐，后续国产化率较低的fab将会更多引入国产设备，这种确定性在今年很稀缺。
