公告日期：2025-04-21

中信证券股份有限公司

关于上海艾录包装股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为上海艾录包装股份有限公司（以下简称“上海艾录”、“公司”） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的规定，对上海艾录 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾录包装有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2360 号）同意注册，公司首次向社会公开发
行人民币普通股（A 股）股票 4,850 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价
格 3.31 元，募集资金总额为人民币 160,535,000.00 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）53,409,303.15 元后，实际募集资金净额为人民币 107,125,696.85 元。主承销商中信证券将公司首次公开发行人民币普通股（A 股）的募集资金总额扣除尚未支付的保荐承销费人民币 37,180,000.00 元，公司实际收到人民币123,355,000.00 元。上述资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 9 月 9 日出
具了信会师报字[2021]第 ZA15465 号《验资报告》。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾录包装股份有限公司向不特定
经深圳证券交易所同意，上海艾录向不特定对象发行（向社会公开发行）可转换公司债券 5,000,000 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币500,000,000.00 元，上述募集资金在扣除已支付的保荐承销费用（含增值税）人民币 7,420,000.00 元后，本次向不特定对象发行可转换公司债券实收募集资金为
人民币 492,580,000.00 元，上述募集资金已于 2023 年 10 月 27 日到位。本次发
行过程中，公司应支付承销保荐费、律师费、资信评级费等其他发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币 9,806,386.81 元，扣除上述不含税发行费用后，募集资金净额为人民币 490,193,613.19 元。上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2023]第 ZA15429 号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况

（一）首次公开发行股票

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》等相关法律、法规和规范性文件，以及公司《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，经公司董事会审议通过，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与保荐机构中信证券股份有限公司及相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司签订的上述监管协议内容符合相关法律法规要求，协议各方均能根据协议规定有效履行相关职责。公司首次公开发行股票所募集资金已于2022 年全部使用完毕并销户。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司设立了募集资金专项账户（以下
简称“专户”），并与保荐机构中信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司上海金山支行、 中信银行股份有限公司上海分行及实施主体全资子公司上海艾创包装科技有限公司签订了《募集资金三方/四方监管协议》。公司签订的上述监管协议内容符合相关法律法规要求，与三方监管协议范本不存在重大差异，
协议各方均能根据协议规定有效履行相关职责。截至 2024 年 12 月 31 日，《募
集资金三方/四方监管协议》执行情况良好。

截至 2024 年 12 月……
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