公告日期：2025-12-05

中信证券股份有限公司

关于

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座

二〇二五年十二月

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“本公司”或“保荐人”）及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“注册管理办法”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。

目 录

声 明......1
目 录......2
释 义......3
第一节 本次证券发行基本情况......4

一、保荐人名称......4

二、保荐人指定保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况......4

三、发行人基本情况......4

四、保荐人与发行人存在的关联关系......5

五、保荐人内核程序及内核意见......6
第二节 保荐人承诺事项......8
第三节 保荐人对本次证券发行的推荐意见......9

一、本次发行的推荐结论......9

二、本次发行履行了法定决策程序......9

三、本次发行符合相关法律规定......10

四、发行人主要风险提示......20

五、关于本次发行对即期回报摊薄影响以及填补相关措施的核查意见...... 27

六、对发行人发展前景的评价......27

七、保荐人关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 28
保荐代表人专项授权书......36

释 义

本发行保荐书中，除非文义另有所指，有关术语的释义内容与《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》一致。

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人名称

中信证券股份有限公司。
二、保荐人指定保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况

中信证券指定陈琳、王昌二人作为金三江本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐代表人，指定李嘉霖为项目协办人，指定黄明朗、王浩崇、廖俊民、谢卓然、张浩楠同为项目组成员。
（一）项目保荐代表人保荐业务主要执业情况

陈琳：女，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会副总裁，拥有法律职业资格证书。主持或参与的主要项目：红棉股份再融资项目、红棉股份重大资产重组项目、红棉股份司法重整、佛水环保 IPO 项目、中金岭南再融资项目、星光股份司法重整、开元股份上市公司收购、无线电集团公司债、风华新能新三板挂牌等。

王昌：男，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会总监，中国注册会计师（非执业会员），拥有 16 年投资银行工作经历，曾负责或者参与的项目包括：金三江、纳睿雷达、云洲智能、美捷时、省广集团、混沌天成、有道汽车等公司的改制重组、IPO等项目，以及纳睿雷达发行股份购买资产、华金资本重大资产重组、汤臣倍健跨境并购LSG、厦门象屿借壳上市、广州工控收购润邦股份控制权等并购重组项目，瀚蓝环境可转债、光库科技非公开发行等再融资项目，粤泰股份公司债等债券项目。
（二）项目协办人保荐业务主要执业情况

李嘉霖：男，现任中信证券投资银行管理委员会高级经理，硕士研究生学历。曾负责或参与的项目主要有：博科测试 IPO、创维电器 IPO、广东鸿图非公开发行股份、红棉股份重大资产重组、纳睿雷达发行股份购买资产、大横琴收购宝鹰股份、风华新能新三板挂牌、广东建工公司债、华发投控公司债、广晟集团科创债等。
三、发行人基本情况

发行人 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

英文名称 Jinsanjiang (Zhaoqing) Silicon Material Company Limited

注册地址 肇庆高新区迎宾大道 23 号（……
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