国泰海通维持中集车辆增持评级 目标价10.56元
国泰海通4月29日发布研报，维持中集车辆增持评级，目标价位10.56元。截至报告日，公司最新收盘价为8.14元，较目标价有29.73%的上行空间。国泰海通预测，中集车辆2025年归母净利润13.2亿元，同比增长21.62%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 213.12 | 233.4 | 255.83 |
| 归母净利润(亿元) | 13.2 | 15.01 | 16.19 |
| 每股收益(元) | 0.7 | 0.8 | 0.86 |
| 市盈率(PE) | 11.46 | 10.08 | 9.34 |
| 市净率(PB) | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
| 净资产收益率(%) | 9 | 10.1 | 10.8 |
| 总资产收益率(%) | 5.8 | 6.4 | 6.7 |
注：数据获取自研报正文。
中集车辆近一个月获得3份券商研报关注，平均目标价为10.95元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 国泰海通 | 10.56 | 增持 | 中集车辆2025年一季报点评：25Q1业绩受贸易环境扰动，看好业绩增长 |
| 2025-04-28 | 中金公司 | 11.33 | 跑赢行业 | 美国业务承压，期待中国与全球南方市场发力 |
| 2025-04-02 | 国海证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
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