公告日期：2026-01-05

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2026-001
双乐颜料股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

双乐颜料股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“双乐转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2678 号文同意注册。浙商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“双乐转债”，债券代码为“123264”。
本次发行的可转债规模为 80,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 8,000,000
张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日 2025 年 12 月25 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 80,000.00 万元的部分由主承销商包销。
一、原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2025 年 12 月 26 日（T 日）结束。本次
发行向原股东优先配售的“双乐转债”总计 7,078,578 张，即 707,857,800 元，占本次可转债发行总量的 88.48%。
二、网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴
款工作已于 2025 年 12 月 30 日（T+2 日）结束。主承销商根据深交所和中国结算深圳
分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）： 904,838

2、网上投资者缴款认购的金额（元）： 90,483,800

3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）： 16,582

4、网上投资者放弃认购金额（元）： 1,658,200

三、保荐人（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无法认购的可转债由主承销商全额包销。此外，《双乐颜料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个
申购单位，因此所产生的余额 2 张由主承销商包销。主承销商合计包销的双乐转债数量
为 16,584 张，包销金额为 1,658,400 元，包销比例为 0.21%。

2026 年 1 月 5 日（T+4 日），主承销商将依据承销协议将可转债认购资金扣除相关
保荐承销费后划转至发行人处，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司

办公地址：杭州市五星路 201 号

联系人：资本市场部

联系电话：0571-87003331

发行人：双乐颜料股份有限公司
保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司
2026年1月5日
（此页无正文，为《双乐颜料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》的盖章页）

发行人：双乐颜料股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《双乐颜料……
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