海通国际维持怡合达优于大市评级 目标价27.9元
海通国际5月2日发布研报，维持怡合达优于大市评级，目标价位27.9元。截至报告日，公司最新收盘价为23.25元，较目标价有20%的上行空间。海通国际预测，怡合达2025年归母净利润5.17亿元，同比增长27.84%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 29.08 | 33.58 | 38.52 |
| 归母净利润(亿元) | 5.17 | 6.32 | 7.69 |
| 每股收益(元) | 0.81 | 1 | 1.21 |
| 市盈率(PE) | 27.01 | 22.08 | 18.15 |
| 市净率(PB) | 3.18 | 2.96 | 2.72 |
| 净资产收益率(%) | 11.8 | 13.4 | 15 |
| 总资产收益率(%) | 10.7 | 12.1 | 13.5 |
注：数据获取自研报正文。
怡合达近一个月获得7份券商研报关注，平均目标价为27.84元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-02 | 海通国际 | 27.9 | 优于大市 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-29 | 中金公司 | 24 | 跑赢行业 | 2024年经营性现金流提升，产品结构优化 |
| 2025-04-29 | 东吴证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-29 | 华泰证券 | 31.08 | 买入 | 25Q1同比高增，打造极致产品力 |
| 2025-04-29 | 国泰海通 | 27.2 | 增持 | 怡合达2024年报、2025年一季报点评：3C、汽车快速增长，锂电、光伏短期承压 |
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