国泰海通维持怡合达增持评级 目标价27.2元
国泰海通4月29日发布研报，维持怡合达增持评级，目标价位27.2元。截至报告日，公司最新收盘价为22元，较目标价有23.64%的上行空间。国泰海通预测，怡合达2025年归母净利润5.09亿元，同比增长25.87%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 28.44 | 32.8 | 37.56 |
| 归母净利润(亿元) | 5.09 | 6.08 | 7.01 |
| 每股收益(元) | 0.8 | 0.96 | 1.11 |
| 市盈率(PE) | 27.42 | 22.94 | 19.89 |
| 市净率(PB) | 3.18 | 2.96 | 2.75 |
| 净资产收益率(%) | 11.6 | 12.9 | 13.8 |
| 总资产收益率(%) | 10.5 | 11.6 | 12.2 |
注：数据获取自研报正文。
怡合达近一个月获得5份券商研报关注，平均目标价为27.43元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 中金公司 | 24 | 跑赢行业 | 2024年经营性现金流提升，产品结构优化 |
| 2025-04-29 | 东吴证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-29 | 国泰海通 | 27.2 | 增持 | 怡合达2024年报、2025年一季报点评：3C、汽车快速增长，锂电、光伏短期承压 |
| 2025-04-29 | 华泰证券 | 31.08 | 买入 | 25Q1同比高增，打造极致产品力 |
| 2025-04-02 | 东北证券 | - | 增持 | 聚焦FA零部件，未来空间广阔 |
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