“千问不再是工具，而是操作系统级入口。”
“但用户是否真的需要另一个常驻桌面的AI助理？”
千问升级为桌面级智能体，阿里C端AI战略再提速
阿里巴巴旗下AI大模型“千问”于2025年11月26日宣布与夸克AI浏览器完成深度融合，正式升级为具备全局能力的桌面级智能助理。此次整合未采用传统插件模式，而是将千问作为夸克浏览器的“系统底座”，支持用户将其常驻桌面并随时唤醒。此举标志着千问从单一生成式AI应用转型为阿里面向消费者端（C端）的核心AI引擎，战略定位显著提升。
入口价值凸显，商业化路径仍待验证
截至2025年11月，夸克AI浏览器在电脑端的安装量已达1.1亿，作为高频使用场景，其与AI助手的深度绑定有望拓展服务覆盖范围并增强用户粘性。中金研报指出，阿里生态内AI能力的整合可能通过流量协同效应提升商业化潜力，但具体对财报的贡献仍需观察后续用户活跃度及付费转化数据。短期来看，该动作或提振市场对阿里技术落地能力的信心；长期则需关注实际应用渗透率及竞品应对策略。
阿里系AI+云计算概念集体走强，多领域标的受资金追捧
此次合作推动“阿里系AI+云计算”及相关人工智能应用概念走强，带动AI电商、工业软件、智能算力、消费信息系统及特种芯片等多类题材上行。
凯淳股份（301001）是国产软件领域的电商运营与AI应用服务商，专注于为品牌提供电商全链路运营服务，并在客户关系管理、企业内部管理等场景深度应用生成式AI技术。根据2025年半年报，公司构建了“三角形模型”，从员工端、客户端和工作流/产品端三个维度布局，通过自研的AI智能体及凯淳KAYNETICS系统实现数据高效串联与协同增效。最新价41.44元，涨跌幅达20.01%，涨停原因系“人工智能(AI电商)”概念驱动。
三维天地（301159）是国产工业软件与数智化检验检测领域的领军企业，主营实验室信息管理系统SW-LIMS、SunwayLink AI开发平台以及数据资产管理服务，致力于打造覆盖数据“采、存、管、用、易”全生命周期的闭环生态。其新一代统计分析软件QRS已实现对Minitab的功能对标，支持国产数据库和操作系统。近期推进实验室无人化转型，并与人形机器人公司合作开发“具身智能检测机器人”。最新价47.26元，涨幅20.01%，受“人工智能+海南”双重题材催化。
实达集团（600734）聚焦数字政府、数智教育、智能算力和数据流动四大方向，具备湖仓一体数据平台研发能力，并通过华为鲲鹏、人大金仓等多项信创兼容性认证。正推进克融云智算中心一期二标段和鼓楼智算中心二期建设，拟收购福建数产名商科技95%股权，后者拥有规模达2000P（稀疏算法下）的智算中心。公司与阿里云签署合作协议，在云计算、人工智能领域深度融合。最新价6.15元，涨幅10.02%，实现4连板，受益于“阿里系AI+云计算”概念。
石基信息（002153）是国内酒店与大消费行业信息系统龙头，为全球超9万家酒店、20万家餐饮及百万家零售企业提供核心技术解决方案。旗下Iceportal Content平台实现超250万张酒店图片实时分发，连接Booking.com、Expedia等600多个渠道。公司与阿里保持战略级合作，阿里巴巴旗下淘宝（中国）为其第二大股东。最新价13.53元，涨幅10.0%，受“人工智能(阿里系AI)”概念带动。
佳缘科技（301117）专注特种领域网络安全与专用芯片，为主客户提供专用SIP芯片，在商业航天领域聚焦卫星网络安全、安全地测设备和仿真系统研发，发展标准化、模块化的安全计算平台产品。航空方面持续优化低功耗高算力瓶颈。最新价51.05元，涨幅5.98%，昨日首板，受“商业航天+芯片”双轮驱动。
