公告日期：2025-04-24

中泰证券股份有限公司

关于

普联软件股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二五年四月

保荐机构及保荐代表人声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”“中泰证券”）接受普联软件股份有限公司（以下简称“普联软件”“公司”或“发行人”）的委托，担任普联软件本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本项目”）的保荐机构，唐听良和丁志皓作为本保荐机构具体负责推荐的保荐代表人，特此向深圳证券交易所出具本项目发行保荐书。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

如无特别说明，本发行保荐书中所使用的简称或名词释义与募集说明书中的简称或名词释义具有相同含义。

目 录

目 录...... 2
第一章 发行人基本情况调查 ...... 3

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍...... 3

二、发行人基本情况...... 4

三、保荐机构与发行人之间关联关系情况的说明...... 4

四、本保荐机构内部审核程序和内核意见...... 5
第二节 保荐机构的承诺事项 ...... 7
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 8

一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 8

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 8
第四节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见...... 9

一、推荐结论...... 9

二、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 9

三、本次发行符合相关法律规定...... 9

四、发行人的主要风险提示...... 9

五、对发行人发展前景的简要评价...... 23

六、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 24
附件一： ...... 26

第一章 发行人基本情况调查

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍

（一）保荐机构名称

中泰证券股份有限公司。

（二）保荐机构指定保荐代表人情况

1、保荐代表人姓名

唐听良、丁志皓。

2、保荐代表人保荐业务执业情况

唐听良先生，中泰证券投资银行业务委员会上海投行总部总监，会计硕士，保荐代表人、注册会计师。自从事投资银行业务以来，曾先后参与元利科技、普联软件、天禄科技、腾达科技等 IPO 项目；参与山东钢铁重大资产重组项目；参与金雷股份、鲁银投资、普联软件、天禄科技等再融资项目，负责或参与鼎泰盛、盛瑞传动、华美精陶、安信种苗等新三板项目，具有丰富的投资银行工作经验和项目运作能力。

丁志皓先生，中泰证券投资银行业务委员会上海投行总部副总裁，金融学硕士，保荐代表人、特许金融分析师、注册会计师。曾先后在普华永道中天会计师事务所、平安证券、中泰证券从事财务审计、证券与资本市场相关业务，作为项目组核心成员参与多家上市公司 IPO 及年报审计工作；参与中国电建、南京紫金集团等多个公司债券、ABS 项目；参与宝来利来北交所、普联软件再融资等股权项目，具有丰富的资本市场融资项目经验。

（三）本次证券发行项目协办人及其他项目组成员

1、项目协办人及其他项目组成员

本次证券发行项目的协办人：李民昊

其他项目组成员：曾丽萍、关峰、郭柳源、李桂法、胥静菲、詹锐超、张玮麟

李民昊先生，中泰证券投资银行业务委员会上海投行总部高级副总裁，经济学硕士。曾作为项目核心人员先后参与泰和科技 IPO、富信科技 IPO、壹桥股份重大资产重组、16 莱钢 EB、21 鲁银 EB、鲁信集团重组财务顾问、金雷股份非公开发行项目、西菱动力 2021 年及 2022 年向特定对象发行股票、水发燃气重大资产重组等项目、普联软件 2022 年简易程序定增项目、洛凯股份向不特定对象发行……
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