公告日期：2025-09-16

证券代码：300975 证券简称：商络电子
南京商络电子股份有限公司

Nanjing Sunlord Electronics Corporation Ltd.

（南京市鼓楼区湖北路 3 号）

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用

可行性分析报告

二〇二五年九月

一、本次募集资金的使用计划

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 100,000.00万元（含 100,000.00 万元），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号 项目名称 项目投资总额（万元） 拟投入募集资金（万元）

1 收购立功科技股权项目 84,206.55 70,000.00

2 补充流动资金 30,000.00 30,000.00

合计 114,206.55 100,000.00

注：收购立功科技股权项目的投资总额为公司收购立功科技 88.79%股权的交易金额，
包括交易对价 70,887.90 万元及交易对价调整上限 13,318.64 万元。

若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

二、本次募集资金投资项目的具体情况及可行性分析

（一）收购立功科技股权项目

1、项目基本情况

（1）交易概述

2025 年 9 月 15 日，公司及其全资子公司畅赢控股与陈智红、周立功、上海
聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“聚源聚芯”）及岳宪臣等 34 位自然人等签署了《关于广州立功科技股份有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），上述自然人和聚源聚芯转让其直接持有的立功科技的股权及其通过广州市呈祥投资有限公司（以下简称“呈祥投资”）、珠海立远投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“立远投资”）、珠海德赢投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德赢投资”）、珠海众咖投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“众咖投资”）间接持有的立功科技的股权。

本次收购完成后，公司将持有立功科技 88.79%股权的权益，以实现对立功科技的实际控制，本次收购能够帮助公司整合双方的知名原厂代理资质，汇聚客
户资源，充分发挥双方供应链管理体系与服务网络的协同效应，进一步提升公司的盈利水平。

本次收购不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

（2）交易标的基本情况

1）立功科技

截至本报告披露日，立功科技基本情况如下：

企业名称 广州立功科技股份有限公司

统一社会信用代码 91440106714215521P

企业类型 其他股份有限公司（非上市）

注册资本 32,000 万元人民币

法定代表人 陈智红

注册地址 广州市天河区思成路 43 号第 7 层

成立日期 1999-02-05

电子元器件批发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子产品
经营范围 批发；信息技术咨询服务；电力电子技术服务；软件零售；电子元器
件零售；信息系统集成服务；软件开发；技术进出口；软件批发；货
物进出口（专营专控商品除外）；电子产品零售；集成电路设计

主营业务 主要从事授权分销 MCU 芯片、驱动芯片和存储芯片等各类 IC 产品

序号 股东名称 ……
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