公告日期：2025-04-21

华泰联合证券有限责任公司

关于南京商络电子股份有限公司

2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为南京商络电子股份有限公司（以下简称“商络电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对商络电子在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：一、募集资金的基本情况

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京商络电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]608 号）核准，公司向社会公开发行人民币
普通股股票 5,040 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 5.48 元，共募集
资金人民币 276,192,000.00 元。扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 45,097,679.25 元，公司募集资金净额为人民币 231,094,320.75 元，其中：新增注册资本人民币 50,400,000.00 元，资本
公积人民币 180,694,320.75 元。2021 年 4 月 16 日，华泰联合证券有限责任公司
将扣除尚未支付的承销保荐费人民币 27,500,000.00 元（不含税人民币25,943,396.23 元）后的余额人民币 248,692,000.00 元分别汇入公司在南京银行股份有限公司紫金支行（账号 0137280000003755）人民币 152,000,000.00 元、招商银行股份有限公司南京城东支行（账号 125902008510809）人民币 96,692,000.00元；同日，公司已将被华泰联合证券扣除的承销保荐费对应的增值税税额人民币1,556,603.77 元从自有资金账户汇入招商银行股份有限公司南京城东支行（账号125902008510809）。上述募集资金业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具中天运[2021]验字第 90035 号《验资报告》。

2、向不特定对象发行可转债

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京商络电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1909 号）核准，商络电子向不特定对象发行可转换公司债券 3,965,000 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 396,500,000.00 元。扣除各项发行费用（不含增值税）7,942,411.39 元后，实际募集资金净额为 388,557,588.61 元。华泰联合证券作为
本次发行的保荐人（主承销商），已于 2022 年 11 月 23 日将募集资金扣除承销及
保荐费用后划入公司指定账户。上述募集资金实际到位情况，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《南京商络电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券认购资金实收情况验证报告》（中天运[2022]验字第90063 号）。
二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，并结合公司实际情况，制定了募集资金管理制度。

1、首次公开发行股票

根据前述监管机构的规定以及募集资金管理制度的要求，公司分别在南京银行股份有限公司紫金支行、招商银行股份有限公司南京城东支行设立了募集资金
专用账户，并于 2021 年 4 月 27 日和华泰联合证券分别与上述银行签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》。根据公司募集资金管理制度的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金专户余额情况如
下：

单位：人民币万元

开户单位 开户银行 银行账号 初始存放金 账户余额 备注

额

南京商络电子 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。