公告日期：2025-11-03

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份
债券代码：123256 债券简称：恒帅转债
国金证券股份有限公司

关于宁波恒帅股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

2025 年第一次临时受托管理事务报告

债券受托管理人:

（四川省成都市青羊区东城根上街 95 号）

2025 年 11 月

声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《宁波恒帅股份有限公司与国金证券股份有限公司之宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转债之可转债受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见、宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的说明文件以及提供的相关资料等，由本次债券受托管理人国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺或声明。未经国金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

第一节 发行人债券基本情况

一、核准文件

宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：恒帅转债，债券代码：123256，以下简称“本次可转债”） 已经公司第二届董事会第六次会议、第二届董事会第八次会议、第二届董事会第九次会议、第二届董事会第十三次会议、第二届董事会第十五次会议、第二届董事会第二十一次会议、第二届董事会第二十四次会议、2022年年度股东大会、2023年第二次临时股东大会、2024年第一次临时股东大会和2024年年度股东大会审议通过。

本次可转债已于 2024 年 11 月 29 日经深圳证券交易所创业板上市委员会审议
通过。2025 年 2 月 5 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意宁波恒帅股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕224号）注册批复，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

二、本次可转债的主要条款

（一）发行主体

宁波恒帅股份有限公司。

（二）债券名称

宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称“恒帅转债”，债券代码：123256）。

（三）发行规模

本次可转债的发行总额为人民币 32,759.00 万元，发行数量为 3,275,900 张。
（四）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（五）债券期限

本次发行的可转债的期限为发行之日起 6 年，即自 2025 年 5 月 29 日至 2031
年 5 月 28 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（六）票面利率

第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、
第六年 2.50%。

（七）还本付息的期限和方式

本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和支付最后一年利息。

1、计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率。

2、付息方式

①本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。

②付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相……
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