公告日期：2025-05-27

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-040
宁波恒帅股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议
于 2025 年 5 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 22
日以电子邮件与电话相结合的方式发出。经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求。本次会议由监事会主席邬赛红女士召集并主持，会议应到监事 3人，实到监事 3 人。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）、审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

逐项审议通过了本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的发行具体方案，主要内容如下：

1、发行规模及发行数量

本次可转债的发行总额为人民币32,759.00万元，发行数量为3,275,900张。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、债券期限

本次发行的可转债的期限为发行之日起 6 年，即自 2025 年 5 月 29 日至 2031
年 5 月 28 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项
不另计息）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、债券利率

第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、
第六年 2.50%。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2025
年 6 月 5 日（T+4 日））起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期
日止，即 2025 年 12 月 5 日至 2031 年 5 月 28 日止（如遇非交易日则顺延至其后
的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、初始转股价格

本次发行的可转债的初始转股价格为 62.55 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

其中：前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，发行人将按债券面值的114%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、信用评级及担保事项

本次可转换公司债券经联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）评级，根据联合资信出具的《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，本次可转债主体信用等级为 A+，本次可转换公司债券信
用等级为 A+，评级展望为稳定。

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、发行对象

（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2025 年 5 月
28 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的发行人所有股东。

（2）网上发行：持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外），其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知（2025 年修订）》（深证上〔2025〕223 号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。

（3）本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、发行方式

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