公告日期：2025-11-25

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-088
江苏本川智能电路科技股份有限公司

（南京市溧水经济开发区孔家路 7 号）

向不特定对象发行可转换公司债券方案
募集资金使用可行性分析报告

（修订稿）

二Ｏ二五年十一月

江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“本川智能”或“公司”）为满足业务发展需要，提升公司可持续发展能力，拟向不特定对象发行可转换公司债券。根据相关法律法规、规范性文件的规定，公司编制了本次向不特定对象发行可转债募集资金使用可行性分析报告。具体内容如下：

（本报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏本川智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义）

一、本次募集资金使用计划

公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过 46,900.00 万元（含 46,900.00
万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金金额

1 珠海硕鸿年产 30 万平米智能电路产品生产建 35,618.80 33,454.10
设项目

2 本川智能泰国印制电路板生产基地建设项目 23,758.39 10,545.90

3 补充流动资金 2,900.00 2,900.00

合 计 62,277.19 46,900.00

募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，则募集资金将依照上表所列示的募投项目顺序依次实施，募集资金不足部分由公司以自有资金或其他法律法规允许的融资方式解决。在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

二、本次发行的背景和目的

（一）本次发行的背景

1、PCB 行业市场空间稳定增长，产业普遍向中国和东南亚集中

2024年以来，随着全球经济的逐渐复苏，以及新能源汽车、5G/6G通信、AI等下游相关行业的快速发展，对PCB产品的需求逐渐放量，带动PCB行业市场空
间的稳定增长。根据行业权威研究机构Prismark统计，2024年全球PCB行业总产值为735.65亿美元，较上一年度增长5.8%；预计到2029年，全球PCB行业总产值将达到946.61亿美元，2024-2029年期间的复合增长率为5.2%。

在产能分布方面，现阶段PCB主要产能集中于中国内地，随着产业转移的逐渐开展，东南亚国家产能规模增长迅速。根据Prismark于2025年最新发布的数据，中国及东南亚等其他国家2024年至2029年期间PCB产值变化情况如下：

单位：亿美元

2024年 2029年预计

地区

产值 占全球总产值比例 产值 占全球总产值比例

中国内地 412.13 56.0% 497.04 52.7%

东南亚等其他地区 60.81 8.3% 108.98 11.5%

注：根据Prismark统计口径，“东南亚等其他国家”指除中国内地、欧洲、美洲、日本、韩国、中国台湾以外的全球其他国家、地区，其中产能主要集中于东南亚地区。

根据上表数据，未来一段期间内，中国内地仍将作……
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