公告日期：2025-05-07

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-024
江苏本川智能电路科技股份有限公司

（南京市溧水经济开发区孔家路 7 号）

向不特定对象发行可转换公司债券预案
二Ｏ二五年五月

发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、深圳证券交易所审核并报中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。

6、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成公司对任何投资者及其相关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异，并注意投资风险。

目 录

释 义...... 4一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券条
件的说明 ...... 5
二、本次发行概况 ...... 5

（一）本次发行证券的种类...... 5

（二）发行规模...... 5

（三）票面金额和发行价格...... 5

（四）债券期限...... 5

（五）债券利率...... 5

（六）付息的期限和方式...... 6

（七）转股期限...... 7

（八）转股价格的确定及其调整...... 7

（九）转股价格向下修正条款...... 8

（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方式...... 9

（十一）赎回条款...... 9

（十二）回售条款...... 10

（十三）转股后的股利分配...... 11

（十四）发行方式及发行对象...... 11

（十五）向原股东配售的安排...... 12

（十六）债券持有人会议相关事项...... 12

（十七）募集资金用途...... 14

（十八）担保事项...... 15

（十九）评级事项...... 15

（二十）募集资金管理及存放账户...... 15

（二十一）本次决议的有效期...... 15
三、财务会计信息及管理层讨论分析 ...... 15

（一）最近三年一期财务报表...... 15

（二）合并报表范围变化情况...... 25

（三）公司最近三年及一期的主要财务指标...... 27

（四）公司财务状况分析...... 28
四、本次发行可转债的募集资金用途 ...... 31
五、公司利润分配情况 ...... 32

（一）利润分配政策...... 32

（二）公司最近三年一期的利润分配情况...... 35
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明 ...... 36
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明...... 37

释 义

在本预案中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：

公司、发行人、本公 指 江苏本川智能电路科技股份有限公司

司、本川智能

预案、本预案 指 江苏本川智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券预案

本次发行 指 公司本次向不特定对象发行总额不超过人民币49,000.00万元
（含本数）的可转换公司债券

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
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