如果是看传统业务来买这个票，就是逻辑出现了严重错误，一个传统到不能再传统的做劳保手套的企业，怎么都不可能给到50的动态pe，市场还没疯到这个程度。只要盯机器人的业务拓展就可以了，按照asp和这个机器人的市场动态调整对于的期权估值就行了。
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发表于 2025-10-22 19:57:51
发布于 江西
$恒辉安防(SZ300952)$ 这个公司传统的这个业务估值就15-20亿左右，现在多出的35-40亿估值是机器人给的，所以业绩增长和下降对估值影响非常有限。主要还是看机器人这边的进度。按照现在公司的产品布局来看，asp在4000-5000RMB/台，给拓普这边做配套的话，27年年出货50万台是没问题的。就是20-25亿的收入，15%的净利润，单机器人3-4亿的利润是可以做出来。按照30pe给，机器人这边期权估值在90-120亿，加上现在的主业，15-20亿，总估值在100-140亿。现在完全不用考虑主业这个业务的业绩，就看机器人的产品进展。因为估值基本上都是机器人这边。#收盘点评# #炒股日记# #股市怎么看#
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