公告日期：2025-05-21

东方证券股份有限公司

关于江苏博俊工业科技股份有限公司

2024 年度以简易程序向特定对象发行股票

发行过程及认购对象合规性的报告

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕978号）批复，同意江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“博俊科技”“公司”或“发行人”）以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“主承销商”）作为本次发行的保荐人（主承销商），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为博俊科技的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册办法》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律、法规、规章制度的要求及博俊科技有关本次发行的董事会、股东会决议，符合博俊科技及其全体股东的利益。

一、本次发行的基本情况

（一）发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2025 年 1 月 15 日。发行价格不低
于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%，即不低于 17.59 元/股（定价
基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，则将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。

发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 20.58元/股，发行价格与发行期首日前 20 个交易日均价的比率为 93.64%。

2025 年 4 月 21 日，公司召开 2024 年年度股东会，审议通过了《江苏博俊
工业科技股份有限公司关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，根据该议案，公
司以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 419,416,643 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 1.50 元（含税）。截至 2025 年 4 月 30 日，上述利润分配已经实
施完毕。根据上述定价原则及 2024 年年度权益分派结果，本次股票的发行价格由 20.58 元/股调整为 20.43 元/股。

（二）发行数量

根据本次发行的竞价结果，本次发行的股票数量为 14,577,259 股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，或本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量将进行相应调整。

根据上述原则及 2024 年年度权益分派结果，本次股票的发行价格由 20.58
元/股调整为 20.43 元/股，本次发行的股票数量相应调整为 14,684,287 股。发行股票数量未超过公司董事会及股东会审议通过的最高发行数量，未超过本次发行与承销方案拟发行股票数量上限，且超过本次发行与承销方案拟发行股票数量的70%。

（三）发行对象

本次发行对象最终确定为 8 名，均为本次认购邀请文件发送的对象，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票，并与发行人签订了《附条件生效的股份认购协议》和《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。本次最终发行配售结果如下：

序 认购方名称 获配数量（股） 获配金额（元） 限售期
号 （月）

1 诺德基金管理有限公司 1,671,071 34,139,980.53 6

序 认购方名称 获配数量（股） 获配金额（元） 限售期
号 （月）

2 重庆云朵科技有限公司 734,214 14,999,992.02 ……
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