公告日期：2025-04-22

东方证券股份有限公司

关于江苏博俊工业科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市及 2022 年向特定对象发行股
票之保荐总结报告书

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“博俊科技”或“公司”）首次公开发行
股票、2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，截至 2024 年 12 月 31 日，持续
督导期已届满。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

（一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

（二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

（三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

保荐机构名称 东方证券股份有限公司

注册地址 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦

办公地址 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦

法定代表人 龚德雄

保荐代表人 陈华明、任文渊

联系电话 021-2315 3684、021-2315 3656

是否更换保荐人或其他情况 无

三、上市公司基本情况

发行人名称 江苏博俊工业科技股份有限公司

证券代码 300926

注册资本 41,941.66万元

注册地址 昆山开发区龙江路88号

主要办公地址 昆山开发区龙江路88号

法定代表人 伍亚林

实际控制人 伍亚林、伍阿凤

董事会秘书 周后高

联系电话 0512-36689825

首次公开发行股票并在创业板上市：2021年1月7日

本次证券发行类型及上市时间

2022年向特定对象发行股票：2022年9月28日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

四、发行情况概述

（一）首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3326 号）批复，公司公开发行人民币普通股股票 35,533,400 股，每股发行价格为人民币 10.76 元，募集资金总额为人民币 382,339,384.00 元，扣除不含税的发行费用 55,882,311.49 元，募集资
金净额为人民币 326,457,072.51 元。该募集资金已于 2020 年 12 月 31 日到
位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0322 号《验资报告》验证。

（二）2022 年向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向特
发行人民币普通股股票 12,771,900 股，每股发行价格为人民币 15.74 元，募集资金总额为人民币 201,029,706.00 元，扣除不含税的发行费用 3,729,787.49 元，募
集资金净额为人民币 197,299,918.51 元。该募集资金已于 2022 年 9 月 9 日到位。
上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0253 号《验资报告》验证。

五、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

保荐机构遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对公司进行全面尽职……
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