公告日期：2025-05-21

民生证券股份有限公司、国信证券股份有限公司

关于山东南山智尚科技股份有限公司

向特定对象发行股票发行过程和认购对象

合规性的报告

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东南山 智尚科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]169 号）批复，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“南山智尚”、“发行人”或 “公司”）以向特定对象发行股票的方式向不超过 35 名投资者发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）。民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、 “保荐人（联席主承销商））、国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”， 民生证券与国信证券合称“联席主承销商”）作为本次发行的联席主承销商，认为 南山智尚本次发行过程及认购对象符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销 管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》《私募投资基金监督管理条例》以 及《私募投资基金登记备案办法》等有关法律、法规、规章制度的要求及南山智 尚有关本次发行的董事会、股东会决议，发行定价过程符合有关规定，发行对象 的选择公平、公正，符合南山智尚及其全体股东的利益，并现将有关情况报告如 下：

一、发行概况

（一）发行价格

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2025 年 5 月 7 日，
发行底价不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，即 14.00
元/股。本次发行底价为 14.00 元/股。

根据投资者认购情况，本次发行的发行价格最终确定为 14.00 元/股，发行价
格与发行期首日前二十个交易日均价的比率为 80.04%，不低于定价基准日前 20 个交易日股票均价的 80%。

（二）发行数量

根据报送深圳证券交易所的发行方案，发行人本次发行募集资金总额不超过 100,000 万元，拟向特定对象发行股票数量不超过 71,428,571 股新股（发行股数 为拟募集资金金额除以发行底价，且不超过 130,411,756 股（含本数），即不超 过本次向特定对象发行前公司总股本的 30.00%）。

根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）71,428,571 股，全
部采取向特定对象发行股票的方式发行，本次实际发行股票数量未超过公司董事 会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量及发行方案中拟 发行股票数量，未超过发行前发行人总股本的 30.00%，已超过本次拟发行数量 的 70%。

（三）发行对象

本次发行对象为 18 名，未超过《上市公司证券发行注册管理办法》规定的
35 家投资者上限。本次发行所有获配机构获配的金额、比例、价格、锁定期均 符合股东会决议的要求。

（四）募集资金金额

本次募集资金总额为 999,999,994.00 元，扣除相关发行费用 11,258,028.92 元
（不含增值税）后募集资金净额 988,741,965.08 元，符合中国证监会相关法律法 规的要求。

（五）限售期

本次向特定对象发行完成后，本次发行对象认购的股票自本次发行结束新股 上市之日起锁定 6 个月。

经民生证券核查，南山智尚本次发行的发行价格、发行数量、发行对象、募 集资金金额和限售期符合发行人股东会决议和《上市公司证券发行注册管理办 法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》 的相关规定。

二、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行内部决策程序

1、发行人第二届董事会第二十次会议审议了本次向特定对象发行 A 股股票
的有关议案

2023 年 11 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，本次董事会以
现场表决结合通讯表决方式召开，全体董事均出席了本次会议，会议审议通过了
《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司 2023 年度
向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》等与本次向特定对象发行 A 股股票相关的议案。

2、发行人 2023 年第一次临时股东会对本次发行与上市相关事项的批准与授
权

2023 年 12 月 15 日，公司召开 2023 年第一次临时股东会，审议通过《关于
公司符合向特定对象发行 A 股股票……
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