公告日期：2025-04-24

东方证券股份有限公司

关于上海海融食品科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”、“东方证券”、“保荐机构”）作为上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“海融科技”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对海融科技2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

东方证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据公司股东会决议和中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2020］2766号）的核准，同意公司公开发行不超过1,500万股人民币普通股。公司首次本次公开发行股票实际发行1,500万股人民币普通股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币70.03元，募集资金总额为人民币1,050,450,000.00元，增加注册资本人民币15,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币60,000,000.00元。

截至2020年11月25日，公司募集资金总额人民币1,050,450,000.00元，扣除直接支付的承销费用66,880,150.00元，实际募集资金专户收到募集资金金额为
983,569,850.00元，募集资金专户收到资金包括公司已通过自有资金账户支付的发行费用合计不含税金额12,531,336.67元以及尚未支付的发行费用（不含税）3,292,264.15元，募集资金净额为967,746,249.18元。

此次公开发行股票募集资金净额为人民币967,746,249.18元，其中：新增股本人民币15,000,000.00元；出资额溢价部分为人民币952,746,249.18元，全部计入资本公积（股本溢价）。上述到位资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众会字（2020）第09037号的验资报告。

（二）募集资金本年度使用金额及当前余额

1、2024年募集资金专户使用情况及2024年12月31日余额如下：

单位: 人民币元

2023 年 12 月 31 日专户余额 706,180,070.78

1、加：募集资金专户的利息收入及理财收益 14,778,058.18

2、减：对募集资金投资项目的投入 166,224,270.97

3、减：超募资金永久补充流动资金 150,816,300.00

4、减：募集资金专户的手续费 1,953.29

5、减：上市发行费用支出 -

2024 年 12 月 31 日专户余额 403,915,604.70

注：募集资金结余资金403,915,604.70元。其中购买理财产品308,200,000.00元，银行账户余额95,715,604.70元。

2、募集资金累计使用情况及余额：

单位：人民币元

1、募集资金到位 ……
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