公告日期：2025-10-24

浙商证券股份有限公司

关于深圳市汇创达科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（住所：浙江省杭州市五星路 201 号）

声 明

作为深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“汇创达”“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“浙商证券”）及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称“《证券期货法律适用意见第 18 号》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

非经特别说明，本发行保荐书中所用简称，均与募集说明书中具有相同含义。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2

一、本次证券发行基本情况...... 3

二、保荐人承诺事项...... 6
三、《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防

控的意见》要求的核查事项...... 7

四、保荐人对发行人本次证券发行的推荐意见...... 8

五、本次证券发行符合法律、法规规定的发行条件...... 8

六、发行人存在的主要风险...... 18

七、保荐人对发行人发展前景的评价...... 25

八、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 25
一、本次证券发行基本情况

（一）保荐人指定保荐代表人及保荐业务执业情况

1、蒋舟：浙商证券股份有限公司业务董事，金融学硕士，保荐代表人，CFA。
其自 2012 年开始从事投资银行业务，曾主持或参与完成了维力医疗（603309）
首次公开发行股票、花王股份（603007）首次公开发行股票、中原证券（601375）
首次公开发行股票、伟思医疗（688580）首次公开发行股票、三变科技（002112）
向特定对象发行股票、花王股份（603007）公开发行可转换公司债券、长信科技
（300088）公开发行可转换公司债券、广东明珠（600382）非公开发行股份、花
王股份（603007）2013 年中小企业私募债等项目。

2、沈琳：浙商证券股份有限公司业务董事，理学学士，保荐代表人，注册
会计师。其自 2011 年开始从事投资银行业务，曾主持或参与完成了法本信息
（300925）首次公开发行股票、三变科技（002112）向特定对象发行股票、华铁
股份（000976）非公开发行股份等股权融资项目及多个企业的改制辅导工作。
（二）项目协办人及其他项目组成员

1、项目协办人

本次证券发行项目的协办人为汪昊，其执业情况如下：

浙商证券股份有限公司经理，硕士学位，保荐代表人，法律职业资格。其自
2021 年开始从事投资银行业务，曾主持或参与完成了三变科技（002112）向特
定对象发行股票等股权融资项目及多个企业的改制辅导工作。

2、项目组其他成员

本次证券发行项目组其他成员包括：周林子、王永恒、史金山、苏有杰。
（三）发行人基本情况

中文名称： 深圳市汇创达科技股份有限公司

英文名称： SHENZHEN HUI CHUANG DATECHNOLOGY CO.,LTD.

注册地址： 深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋

办公地址： 深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋

注册资本： 17,297.2979 万元

成立时间： 2004 年 2 月 2 日

上市时间： 2020 年 11 月 18 日

兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；进出口业务；房屋租赁。（以
经营范围：……
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