野村东方国际证券维持爱美客增持评级 目标价207.36元
野村东方国际证券4月25日发布研报，维持爱美客增持评级，目标价位207.36元。截至报告日，公司最新收盘价为177.19元，较目标价有17.03%的上行空间。野村东方国际证券预测，爱美客2025年归母净利润21.79亿元，同比增长11.31%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 33.7 | 39 | 46.45 |
| 归母净利润(亿元) | 21.79 | 25.23 | 30.07 |
| 每股收益(元) | 7.2 | 8.34 | 9.94 |
| 每股净资产(元) | 32.97 | 41.31 | 51.24 |
| 市盈率(PE) | 24.61 | 21.25 | 17.83 |
| 市净率(PB) | 5.37 | 4.29 | 3.46 |
| 净资产收益率(%) | 22 | 20 | 19 |
注：数据获取自研报正文。
爱美客近一个月获得7份券商研报关注，平均目标价为253.42元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | 国信证券 | - | 优于大市 | 业绩一季度增长承压，海外并购有望打开新增长空间 |
| 2025-04-25 | 野村东方国际证券 | 207.36 | 增持 | 放眼长期增量，维持增持评级：业绩持续承压，关注海外业务拓展 |
| 2025-04-15 | 长江证券 | - | 买入 | 爱美客2024年年报点评：2024Q4有所承压，持续投入研发丰富储备管线 |
| 2025-04-09 | 兴业证券 | - | 增持 | 业绩短期内阶段性承压，收购打开出海想象空间 |
| 2025-03-31 | 中泰证券 | - | 增持 | 24年稳健增长，看好在研管线&国际化进展 |
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