公告日期：2025-04-23

中信建投证券股份有限公司

关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“松原安全”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对松原安全 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江松原汽车安全系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2014 号），公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 13.47 元，共计募集资金 33,675.00 万元，
坐扣承销和保荐费用 3,260.00 万元后的募集资金为 30,415.00 万元，已由主承销
商国金证券股份有限公司于 2020 年 9 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。另减
除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,286.57 万元后，公司本次募集资金净额为28,128.43 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕388 号）。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2621 号），
公司由主承销商中信建投证券采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 41,000.00 万元的部分由主承销商包销方式，向原股东配售及社会公众发行可转换公司债券 4,100,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金41,000.00万元，坐扣承销和保荐费用596.00万元后的募集资金为40,404.00万元，
已由主承销商中信建投证券于 2024 年 8 月 7 日汇入公司募集资金监管账户。另
减除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 193.11 万元后，公司本次募集资金净额为40,210.89 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕331 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行股票

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 28,128.43

项目投入 B1 28,229.92
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 335.58

项目投入 C1 234.29
本期发生额

利息收入净额 C2 0.20

项目投入 D1=B1+C1 28,464.21
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 335.78

应结余募集资金 ……
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