公告日期：2025-05-29

证券简称：惠云钛业 证券代码：300891
债券简称：惠云转债 债券代码：123168
东莞证券股份有限公司

关于广东惠云钛业股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

第一次临时受托管理事务报告（2025 年度）

债券受托管理人

（住所：东莞市莞城区可园南路一号）

二〇二五年五月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转债之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关规定和约定、公开信息披露文件、广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”、“惠云钛业”或“发行人”）出具的相关说明文件及提供的相关资料等，由受托管理人东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东莞证券所作的承诺或声明。未经东莞证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、核准注册情况

公司 2021 年 6 月 8 日召开的第四届董事会第二次会议和 2021 年 6 月 24 日
召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案。

公司 2022 年 3 月 8 日召开的第四届董事会第七次会议和 2022 年 3 月 25 日
召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案。

本次可转债发行于2022年7月20日经深圳证券交易所创业板上市委员会审
议通过，证监会于 2022 年 8 月 15 日出具了《关于同意广东惠云钛业股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829 号），
公司于 2022 年 11 月 23 日公开发行 490.00 万张可转换公司债券，期限 6 年，每
张面值100.00元，募集资金总额为490,000,000.00元，扣除发行费用11,588,780.39
元，实际募集资金净额为 478,411,219.61 元。截至 2022 年 11 月 29 日，公司上
述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000815 号”验资报告验证确认。

经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于 2022 年 12 月
14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“惠云转债”，债券代码“123168”。
二、本期债券的主要条款

（一）发行主体

发行主体：广东惠云钛业股份有限公司

（二）债券名称

债券名称：广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：惠云转债，债券代码：123168）。

（三）发行规模

本次发行可转债总额为人民币 49,000.00 万元，共计 490.00 万张。

（四）票面金额和发行价格

本次可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。

（五）债券期限

本次可转债期限为发行之日起六年，即自 2022 年 11 月 23 日至 2028 年 11
月 22 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（六）债券利率

第一年为 0.40%，第二年为 0.60%，第三年为 1.00%，第四年为 1.50%，第
五年为 2.20%，第六年为 3.00%。

（七）还本付息的期限和方式

本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。

1、年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i
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