公告日期：2025-05-23

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-038
债券代码：123241 债券简称：欧通转债

深圳欧陆通电子股份有限公司

关于欧通转债可能满足赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

自 2025 年 5 月 12 日至 2025 年 5 月 23 日，深圳欧陆通电子股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已有 10 个交易日的收盘价不低于“欧通转债”当期转股
价格（44.56 元/股）的 130%（含 130%，即 57.93 元/股）。若在未来触发“欧
通转债”的有条件赎回条款（即“在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”），届时根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券（以下简称“可转
债”）。

敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕219 号）同
意注册，公司于 2024 年 7 月 5 日，向不特定对象发行可转换公司债券 6,445,265
张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 644,526,500.00 元，扣
除 各 项 发 行 费 用 12,106,634.44 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
632,419,865.56 元。截至 2024 年 7 月 11 日，公司上述发行募集的资金已全部
到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以“天职业字[2024]45591 号”验资报告验证确认。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行可
转换公司债券于 2024 年 7 月 26 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“欧通转
债”，债券代码“123241”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据相关法律法规规定及公司《募集说明书》的相关规定，本次发行的可转
换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起（2024 年 7 月 11 日）满六
个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2025 年 1 月 13 日至
2030 年 7 月 4 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延
期间付息款项不另计息）。

（四）转股价格调整情况

2024 年 10 月 8 日，因公司 2024 年半年度利润分配实施完成，根据公司可转
债转股价格调整的相关条款，“欧通转债”的转股价格由 44.86 元/股调整至 44.56
元/股。转股价格调整生效日期为 2024 年 10 月 8 日。具体内容详见公司于 2024
年 9 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024-058）。

公司于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024
年度利润分配的预案的议案》，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“欧通转债”的转股价格由 44.56 元/股调整至 43.98 元/股。转股价格调整生效日期
为 2025 年 5 月 28 日。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2025-037）。

二、可转债有条件赎回条款可能成就的情况
（一）有条件赎回条款
《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下：

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

此外，当本次发行的可转换公司债……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。