公告日期：2025-04-21

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-043
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

（宁海县桥头胡街道汶溪周工业区）

向不特定对象发行可转换公司债券预案
二零二五年四月

发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。

6、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成公司对任何投资者及其相关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异，并注意投资风险。

目录

目录...... 3
释义...... 5
一、本次可转债发行符合发行条件的说明......6
二、本次发行概况...... 6

（一）发行证券的种类......6

（二）发行规模......6

（三）票面金额和发行价格......6

（四）债券期限......6

（五）债券利率......6

（六）还本付息的期限和方式...... 6

（七）转股期限......7

（八）转股价格的确定和调整...... 7

（九）转股价格向下修正条款...... 8

（十）转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法......9

（十一）赎回条款......9

（十二）回售条款......10

（十三）转股年度有关股利的归属...... 11

（十四）发行方式及发行对象...... 11

（十五）向原股东配售的安排...... 11

（十六）债券持有人会议相关事项...... 12

（十七）本次募集资金用途...... 13

（十八）担保事项......13

（十九）评级事项......14

（二十）募集资金存管......14

（二十一）本次发行可转债方案的有效期限......14
三、财务会计信息及管理层讨论与分析......14

（一）公司最近三年及一期的财务报表......14

（二）合并报表范围及变动情况...... 23

（三）最近三年及一期的主要财务指标......24

（四）公司财务状况简要分析...... 26

四、本次募集资金用途......28

五、利润分配情况......29

（一）利润分配原则......29

（二）利润分配的具体内容...... 29

（三）公司最近三年利润分配情况...... 31

六、公司董事会关于未来十二个月内再融资计划的声明......32

释义

在本预案中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
发行人、公司、卡倍亿、上 指 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
市公司

本次发行、本次可转债 指 卡倍亿本次拟向不特定对象发行可转换公司债券事项

可转债、可转换公司债券 指 卡倍亿本次拟向不特定对象发行的可转换为A股股票的
公司债券

本预案 指 《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。